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3月15日晚間，絕味食品(603517)發(fā)布公告稱，調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案，由募資不超過23.84億元，調(diào)整為不超過11.80億元。同時，此前公司擬投資的6個項目，在此次調(diào)整后僅剩兩個項目。

金融投資報記者注意到，因募資問題，絕味食品在此前收到證監(jiān)會給出的《反饋意見》，其中提出了14個問題，包括要求公司說明此次募資的必要性、合理性。同時，除了定增方案能否順利落地的問題外，絕味食品還面臨著公司股價下行、門店消費問題等多重難題。

通過加盟快速擴張

絕味食品采取“一個區(qū)域市場、一個生產(chǎn)基地、一條冷鏈配送鏈”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國31個省級行政區(qū)及香港、澳門特別行政區(qū)，并在2017年開始探索海外市場。截止2021年上半年末，公司在國內(nèi)共開設(shè)了13136家門店，較2020年末增加了737家。公司也因此以快速擴張實現(xiàn)規(guī)模效應，在短短幾年內(nèi)迅速趕超先行者煌上煌和周黑鴨，成為國內(nèi)門店數(shù)量最多的鹵制品品牌。

關(guān)于絕味食品定增，最早可以追溯到2021年8月3日，彼時公司擬募資不超過23.84億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過18.43萬股。絕味食品表示，此次定增為抓住休閑鹵制食品行業(yè)高速發(fā)展的紅利，實現(xiàn)“深度覆蓋、渠道精耕”的戰(zhàn)略布局，進一步鞏固市場先發(fā)優(yōu)勢，公司需要大力擴張現(xiàn)有產(chǎn)能，以供給全國范圍內(nèi)現(xiàn)有上萬家門店，并滿足新門店持續(xù)拓展的市場需求。

同時，此次募集的資金主要用于6個項目，計劃在廣東、江蘇、廣西、遼寧、湖南、四川6個省份建設(shè)相應的項目。絕味食品在預案中表示，公司在全國范圍內(nèi)建立了21個生產(chǎn)基地(含2家在建)。

但僅在一個月后，即2021年9月6日，絕味食品就收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書(212213號)》(以下簡稱《反饋意見》)，證監(jiān)會對公司共提出14問，涉及募投項目具體安排、相關(guān)權(quán)證和許可證、資金使用、擔保等問題。此后，絕味食品于9月25日發(fā)布了第一次調(diào)整后的定增預案，但此次調(diào)整近更新了本次非公開發(fā)行已履行的審批程序，以及公司資產(chǎn)負債率、門店開設(shè)情況的數(shù)據(jù)。

募投金額縮水過半

在第二次調(diào)整中，不僅擬募資總額從23.84億元大幅縮水至11.80億元，擬募集資金主要用于6個項目，如今也只剩下兩個項目，即廣東阿華食品有限責任公司年產(chǎn)6.57萬噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目、廣西阿秀食品有限責任公司年產(chǎn)2.50萬噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目，擬使用募集資金投資額分別為7.65億元和4.15億元。

對于此次預案調(diào)整原因，絕味食品證券事務(wù)部相關(guān)工作人員告訴金融投資報記者，“此次定增中的項目主要是對公司部分產(chǎn)能進行替換或升級，并不影響公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力，而此次調(diào)整主要是基于對現(xiàn)在經(jīng)濟形勢判斷。”

根據(jù)2020年年報，絕味食品在華南地區(qū)營業(yè)收入為10.12億元，占總營收的比重為19.69%，僅次于華中地區(qū)14.07億元的營收。而在2018年，絕味食品在華南地區(qū)營業(yè)收入為7.40億元，占總營收的比重為17.29%。

值得注意的是，廣東等地區(qū)項目尚未取得土地使用權(quán)證。絕味食品在2022年2月底最新《反饋意見》的回復(修訂稿)中坦言，廣東阿華食品有限責任公司年產(chǎn)65700噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目用地報批手續(xù)和出讓手續(xù)尚在辦理中。若絕味食品未能順利取得相關(guān)募投項目用地，公司將積極采取包括但不限于協(xié)調(diào)其他土地出讓、土地轉(zhuǎn)讓、土地租賃等措施，保證絕味食品本次發(fā)行及相關(guān)募投項目建設(shè)的整體進度不受影響。”

股價下滑逾六成

絕味食品不僅面臨著定增方案能否順利落地的風險，還要面對其節(jié)節(jié)下滑的股價。

二級市場上，絕味食品股價自2021年2月18日創(chuàng)出107.88元的高點后便震蕩下行，截止2021年末，公司股價自高點跌去36.30%。今年以來，公司股價下行加快，截止3月16日收盤，股價報收42元，年初至今已跌去 38.53%，較去年107.88元的高點更是下滑逾六成。

在股價下行背后，還有絕味食品逐步放緩的業(yè)績增速。Wind數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，公司營業(yè)收入分別為38.50億元、43.68億元、51.72億元、52.76億元，對應增速分別為17.59%、13.45%、18.14%、2.01%;歸母凈利潤分別為5.17億元、6.41億元、8.01億元、7.01億元，其中2020年公司凈利潤同比下滑12.46%。

“成也加盟，敗也加盟”，絕味食品在依靠加盟實現(xiàn)快速擴張?zhí)嵘龢I(yè)績的同時，食品安全等問題也逐漸暴露。金融投資報記者梳理發(fā)現(xiàn)，在食品有異味方面，有消費者反饋有食品發(fā)餿、發(fā)酸、有油漆味等;食品有異物方面，消費者提到食品中有頭發(fā)、有蟲、有塑料等;食材問題方面則主要涉及禽類鹵制品發(fā)青、發(fā)紅、有硬塊等。與此同時，如“故意加量”、“反向抹零”等侵害消費者權(quán)益的現(xiàn)象更是屢屢出現(xiàn)在絕味食品門店中，飽受消費者詬病。對此，有市場人士認為，如何把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，減少引發(fā)消費者反感的“逆操作”，或許是絕味食品獲得消費者信任和口碑的關(guān)鍵。(記者 劉敏)

關(guān)鍵詞： 定增方案 絕味食品 門店消費 募資問題