投行Cowen預(yù)計(jì)蘋果公司3月季度業(yè)績穩(wěn)健 但對第三季度持謹(jǐn)慎態(tài)度
投資銀行Cowen表示，由于供應(yīng)條件的改善，蘋果預(yù)計(jì)將公布穩(wěn)定的3月季度業(yè)績，這符合華爾街共識。在一份給投資者的說明中，Cowen分析師Krish Sankar給出了他對蘋果3月季度業(yè)績的展望，該業(yè)績將于4月28日公布。他的觀點(diǎn)總體上是積極的，但對即將到來的6月份季度有一些謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)。
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Sankar認(rèn)為由于健康的iPhone需求、Mac市場份額的增加和組件供應(yīng)條件的改善，蘋果公司的報(bào)告收入將與預(yù)測一致。蘋果公司3月份的iPhone制造量達(dá)到了6000萬部，高于他原來預(yù)測的5800萬部的銷量。在較慢的6月季度，制造量也可以預(yù)期得更高一些，考恩認(rèn)為是4600萬，而不是之前4500萬的預(yù)估。
談到服務(wù)，Cowen認(rèn)為，蘋果的付費(fèi)訂閱用戶數(shù)量在一季度末已經(jīng)突破了8億的門檻--高于2021年末的7.85億。對于2022年第二季度，他認(rèn)為蘋果將這一類別的季度收入預(yù)估持平，因?yàn)榇罅餍胁οM(fèi)者行為的干擾，以及中國監(jiān)管方對新上市游戲非常謹(jǐn)慎的審批（盡管最近已經(jīng)出現(xiàn)松動）。
他認(rèn)為iPhone和Mac設(shè)備的溢價(jià)組合，以及更高的服務(wù)銷售，可以推動3月份的毛利率達(dá)到指導(dǎo)性的42.5%至43.5%范圍。進(jìn)入6月份，iPhone SE需求疲軟和中國主要零部件供應(yīng)工廠所在城市的防疫封控可能會給蘋果的供應(yīng)帶來風(fēng)險(xiǎn)。
Sankar重申了他對蘋果的"跑贏大盤"評級，以及200美元的12個(gè)月目標(biāo)價(jià)。該目標(biāo)是基于蘋果核心業(yè)務(wù)24倍和服務(wù)40倍市盈率，Cowen預(yù)估2022年每股收益6.38美元的混合市盈率為31倍。
關(guān)鍵詞： Apple 投行Cowen預(yù)計(jì)蘋果公司3月季度業(yè)績穩(wěn)健
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