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微導(dǎo)納米募資“胃口”翻倍二次IPO擬募資10億元能否成功？

來(lái)源：北京商報(bào) 2022-03-04 08:51:28

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前次IPO撤單后，江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“微導(dǎo)納米”)重整旗鼓再度向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊。3月3日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，微導(dǎo)納米科創(chuàng)板IPO已獲得受理，公司擬募資10億元，這也是虎年以來(lái)科創(chuàng)板首家受理企業(yè)。北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，微導(dǎo)納米曾有過(guò)一段科創(chuàng)板IPO經(jīng)歷，彼時(shí)公司擬募資5億元，這也意味著微導(dǎo)納米募資“胃口”出現(xiàn)翻倍。另外，就微導(dǎo)納米業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，公司2021年前三季度扣非后歸屬凈利潤(rùn)僅650.36萬(wàn)元。

系科創(chuàng)板虎年首單受理項(xiàng)目

3月3日晚間，科創(chuàng)板虎年首單受理項(xiàng)目來(lái)了，微導(dǎo)納米IPO獲得受理。

招股書顯示，微導(dǎo)納米主要從事先進(jìn)微、納米級(jí)薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向下游客戶提供先進(jìn)薄膜沉積設(shè)備、配套產(chǎn)品及服務(wù)。目前，微導(dǎo)納米已開發(fā)出適用于光伏、半導(dǎo)體等應(yīng)用領(lǐng)域的多款薄膜沉積設(shè)備，涵蓋ALD、PEALD二合一、PECVD系列產(chǎn)品，并提供配套產(chǎn)品及服務(wù)。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成上來(lái)看，2018-2020年，微導(dǎo)納米專用設(shè)備貢獻(xiàn)營(yíng)收超九成，不過(guò)2021年前三季度貢獻(xiàn)營(yíng)收出現(xiàn)大幅下降。

具體來(lái)看，報(bào)告期各期，微導(dǎo)納米專用設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為3898.03萬(wàn)元、2.02億元、2.99億元、1.33億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為93.02%、93.59%、95.74%、57.52%;配套產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為292.42萬(wàn)元、1382.87萬(wàn)元、1331.48萬(wàn)元、9790.62萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為6.98%、6.41%、4.26%、42.48%。

據(jù)微導(dǎo)納米介紹，王燕清、倪亞蘭、王磊組成的家族通過(guò)萬(wàn)海盈投資、聚海盈管理、德厚盈投資間接控制公司67.34%的股份，為公司實(shí)際控制人。其中，王燕清與倪亞蘭系夫妻關(guān)系，王磊系王燕清、倪亞蘭之子。

需要指出的是，自虎年以來(lái)，科創(chuàng)板市場(chǎng)還未有新受理企業(yè)，微導(dǎo)納米系首家。

募資“胃口”翻倍

此前微導(dǎo)納米曾有過(guò)一段IPO經(jīng)歷，不過(guò)最終撤單。相較前次IPO，微導(dǎo)納米此次募資“胃口”翻倍。

招股書顯示，微導(dǎo)納米此次沖擊科創(chuàng)板擬募資10億元，投向基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目、基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目、集成電路高端裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別擬投入募資2.5億元、5億元、1億元以及1.5億元。

而據(jù)上交所官網(wǎng)，微導(dǎo)納米曾在2020年6月申報(bào)過(guò)IPO，并于當(dāng)月22日獲得受理，之后經(jīng)歷三輪問(wèn)詢，最終在2020年12月15日撤單。

彼時(shí)招股書顯示，微導(dǎo)納米擬募資5億元，投向年產(chǎn)120臺(tái)基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子及半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目、集成電路高端裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別擬投入2.81億元、1.18億元、1億元。

相較前后兩次IPO，微導(dǎo)納米新增基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目，并且募資額在舊募投項(xiàng)目上進(jìn)行了調(diào)整，諸如補(bǔ)充流動(dòng)資金由原來(lái)的1億元調(diào)整為1.5億元。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝對(duì)北京商報(bào)記者表示，如果IPO企業(yè)短時(shí)間內(nèi)募投項(xiàng)目以及募資情況發(fā)生變化，可能會(huì)讓市場(chǎng)對(duì)公司制定計(jì)劃的審慎性產(chǎn)生質(zhì)疑。

中介機(jī)構(gòu)聘用方面，微導(dǎo)納米兩次IPO聘請(qǐng)律師事務(wù)所以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所均未發(fā)生變更，分別是北京德恒律師事務(wù)所、天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。不過(guò)，保薦機(jī)構(gòu)由中信證券股份有限公司變更為浙商證券股份有限公司。

對(duì)于公司前次申報(bào)撤單的原因，微導(dǎo)納米表示，主要由于公司報(bào)告期內(nèi)存在委托給關(guān)聯(lián)方先導(dǎo)智能委托經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。針對(duì)相關(guān)問(wèn)題，北京商報(bào)記者致電微導(dǎo)納米證券部進(jìn)行采訪，不過(guò)未有人接聽。

最新報(bào)告期扣非后凈利不足千萬(wàn)

根據(jù)微導(dǎo)納米最新披露的招股書，公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)不足千萬(wàn)。

2018-2020年以及2021年前三季度，微導(dǎo)納米實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4191.06萬(wàn)元、2.16億元、3.13億元和2.31億元。微導(dǎo)納米表示，公司營(yíng)業(yè)收入增速較快主要受行業(yè)總體需求不斷增長(zhǎng)、公司持續(xù)研發(fā)推出高性能產(chǎn)品等因素影響。

另外，報(bào)告期各期，微導(dǎo)納米實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)則分別約為-2827.47萬(wàn)元、5455.11萬(wàn)元、5701.44萬(wàn)元、2055.48萬(wàn)元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別約為-1419.07萬(wàn)元、5289.3萬(wàn)元、5098.54萬(wàn)元、650.36萬(wàn)元。

不難看出，相比起公司整年業(yè)績(jī)情況，微導(dǎo)納米2021年前三季度扣非后歸屬凈利潤(rùn)并不高。獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤對(duì)北京商報(bào)記者表示，對(duì)于部分行業(yè)來(lái)說(shuō)，單個(gè)季度或者半年度業(yè)績(jī)并不能反映整個(gè)年度的情況，這還要具體情況具體分析，主要看是公司經(jīng)營(yíng)問(wèn)題還是行業(yè)因素等。

報(bào)告期內(nèi)，隨著微導(dǎo)納米業(yè)務(wù)規(guī)模及營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)也大幅增加。報(bào)告期各期末，微導(dǎo)納米應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)分別為1249.92萬(wàn)元、6809.03萬(wàn)元、6876.58萬(wàn)元和6290.82萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的比例分別為2.79%、11.33%、6.22%和4.47%。

另外，報(bào)告期各期末，微導(dǎo)納米賬齡為一年以上的應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)賬面余額分別為0萬(wàn)元、402.30萬(wàn)元、3126.47萬(wàn)元和1811.37 萬(wàn)元，占同期應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)賬面余額的比例分別為0%、5.56%、40.43%和22.22%。

（北京商報(bào)記者馬換換）

關(guān)鍵詞：微導(dǎo)納米科創(chuàng)板上市業(yè)績(jī)表現(xiàn) 募集資金