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《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》5月23日訊（記者 張洋洋）機(jī)場(chǎng)，一個(gè)人流穿梭往來最為密集、且高單價(jià)客群的場(chǎng)所，是天然絕佳的品牌曝光場(chǎng)地之一。

(資料圖片僅供參考)

如果你去過深圳寶安機(jī)場(chǎng)，你一定會(huì)被碩大的騰訊云廣告牌吸引住。近期，頻繁的出差，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，科技公司們的云主題廣告牌，幾乎搶占了各大機(jī)場(chǎng)。

集中的、相似主題的廣告投放，很顯然，廠商們希望向來往的人們傳遞云技術(shù)的價(jià)值，從而占據(jù)更大的消費(fèi)市場(chǎng)。但，機(jī)場(chǎng)廣告牌也還只是云廠商們業(yè)務(wù)競(jìng)技的冰山一角。

近期，從云業(yè)務(wù)價(jià)值被重估、阿里云單獨(dú)分拆上市，到阿里、騰訊的云產(chǎn)品先后降價(jià)，以及隨著一季報(bào)一同披露的云業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，中國(guó)云市場(chǎng)翻涌的波濤，在最近又到達(dá)了一個(gè)新高潮。

▍增長(zhǎng)是頭號(hào)命題

從今年一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，本財(cái)季，在抵消跨分部交易的影響后，阿里云業(yè)務(wù)的收入為185.82億元，同比下降了2%，但占總業(yè)務(wù)的比例則持續(xù)保持在9%。

相較阿里云，百度智能云一季度的增速明顯好看很多——營(yíng)收42億元，同比增長(zhǎng)了8%，這也是百度智能云八年來的首次盈利（non-GAAP）。但，討論增長(zhǎng)不能撇開體量，可以看到，目前百度智能云現(xiàn)在還不到阿里云的四分之一。

對(duì)比前兩者，騰訊對(duì)云業(yè)務(wù)的披露最為含蓄，騰訊云所屬的金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊一季度收入487億元，同比增長(zhǎng)了14%。具體數(shù)據(jù)，騰訊高管只稱，云業(yè)務(wù)現(xiàn)在占騰訊總收入的比例只是個(gè)位數(shù)，并沒有到10%。

各家數(shù)據(jù)此消彼長(zhǎng)，這與云市場(chǎng)行業(yè)的變化息息相關(guān)。

2022年，阿里云雖然穩(wěn)居國(guó)內(nèi)公有云第一，但后來者華為云和電信天翼云步步緊逼。根據(jù)IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告，不管是IaaS市場(chǎng)還是IaaS+PaaS市場(chǎng)，此前一直排名第二的騰訊云也首次跌出前三；從IDC年發(fā)布的《2022H1中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告》來看，百度智能云市場(chǎng)份額占比28.1%，在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)連續(xù)四年位列第一。

當(dāng)市場(chǎng)排位輪動(dòng)劇烈，差距縮小，競(jìng)爭(zhēng)焦灼，想方設(shè)法增長(zhǎng)成為了所有云廠商的頭號(hào)命題。

于是，各云廠商近期的價(jià)格戰(zhàn)也有跡可循。

一名通信行業(yè)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，云的本質(zhì)是提升復(fù)用率，壓價(jià)并不具備產(chǎn)業(yè)持續(xù)性。當(dāng)前云計(jì)算市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比，主流云服務(wù)價(jià)格差異不大，大致符合市場(chǎng)要求的收益率水平，過低價(jià)格反而引發(fā)技術(shù)與質(zhì)量擔(dān)憂。 縱觀國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)近十年歷史，廠商們?cè)诟麟A段均有不同程度的降價(jià)，而云市場(chǎng)格局從未發(fā)生本質(zhì)變化。

這也意味著價(jià)格并非云市場(chǎng)的唯一決定因素。

▍后效有待觀察

于是，“價(jià)格戰(zhàn)”之外，云廠商們還試圖從其他方面超車。

他們首先在大模型領(lǐng)域形成了共識(shí)。阿里全面推動(dòng)產(chǎn)品集成進(jìn)通義千問，并啟動(dòng)通義千問伙伴計(jì)劃，該公司希望以此提高各類模型訓(xùn)練和服務(wù)所需要的高性能算力的需求；騰訊則是推出新一代高性能計(jì)算集群HCC，開啟云上大模型訓(xùn)練模式，做”賣鏟人“；百度則是堅(jiān)定借助大模型顛覆云計(jì)算市場(chǎng)的野心，將基于文心一言升級(jí)百度智能云六大產(chǎn)品，并和智能辦公、旅行服務(wù)、電商直播、政務(wù)服務(wù)、金融服務(wù)五大行業(yè)企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)。

一些不同之處則在于，阿里增長(zhǎng)的另一個(gè)砝碼是擴(kuò)大伙伴陣營(yíng)，今年的目標(biāo)是分銷伙伴的專屬市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大5倍，從20億元人民幣提升到100億元人民幣?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者從多名云代理商了解到，今年代理商的傭金率確實(shí)已經(jīng)大幅提升，激勵(lì)雖在增長(zhǎng)，但與此同時(shí)，生意也“確實(shí)不好做”，因?yàn)槠髽I(yè)主們更需要切實(shí)的降本增效。

騰訊則是一如既往的堅(jiān)持自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略，保持求利潤(rùn)的穩(wěn)步路線?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者了解到，在銷售過程中，騰訊云會(huì)提高自研產(chǎn)品的銷售占比，減少分包項(xiàng)目，以此提高毛利。

作為互聯(lián)網(wǎng)廠商看重的to B業(yè)務(wù)里的重要一環(huán)，云被寄予厚望，但云業(yè)務(wù)的變化將如何改變BAT三家公司的增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)目前并沒有給出明確的判斷。

一季報(bào)發(fā)布后，瑞信將百度港股的目標(biāo)價(jià)由171元上調(diào)至174元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。但這一上調(diào)的依據(jù)在于瑞銀預(yù)計(jì)百度的廣告收入將在2023年二季度上漲13%至190億元人民幣，進(jìn)而推動(dòng)公司全年核心利潤(rùn)率的增長(zhǎng)。

摩根士丹利則認(rèn)為與百度云業(yè)務(wù)的加速將與核心廣告收入并進(jìn)，以及早于預(yù)期的云業(yè)務(wù)收支平衡可以支持百度核心毛利率的擴(kuò)張，卻維持了其美股160美元的目標(biāo)價(jià)和“與大市同步”評(píng)級(jí)。

國(guó)際投資者對(duì)于騰訊的看法更具分歧?；ㄆ臁⒏蝗?、高盛、摩根大通近日上調(diào)了騰訊的目標(biāo)價(jià)，其中花旗給予了506港元的最高目標(biāo)價(jià)，美銀證券卻將騰訊目標(biāo)價(jià)從496港元下調(diào)至473港元。

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