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供應(yīng)擾亂+累庫遲緩+氣候異常=普通人三餐不穩(wěn)？俄羅斯和烏克蘭都是以豐富自然資源標(biāo)榜的國家，他們不僅在全球能源版圖中發(fā)揮重要作用，在全球糧食市場中的地位也是舉足輕重。所以在俄烏沖突之下，受到?jīng)_擊的不僅僅只是能源領(lǐng)域，糧食安全問題也懸在全球人民的心頭之上。

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而在全球糧食安全面對三重沖擊之下，其價格已經(jīng)開始刷新歷史新高，其中小麥?zhǔn)桩?dāng)其沖。

3月7日芝加哥小麥期貨漲停，觸及每蒲式耳12.94美元，創(chuàng)下2008年以來的最高水平。

第一重沖擊：地緣沖突或?qū)⒓觿^(qū)域間糧食供給不平衡

這里仍以小麥為例。

小麥之所以成為價格暴漲的先頭部隊，是因為俄烏兩國總共供應(yīng)了全球?qū)⒔种坏男←湷隹?/strong>。其中據(jù)摩根大通統(tǒng)計，俄羅斯是全球最大的小麥出口國，烏克蘭則位列前四。

而有出口代表有需求，所以這在一定程度上能反映出周邊國家對于小麥這種主糧的進口依賴。

據(jù)匯易數(shù)據(jù)顯示，2021年10月-2022年2月，中東和非洲國家進口規(guī)模約占俄羅斯小麥出口的90%和烏克蘭小麥出口的60%。

其中埃及是世界上人口最多的阿拉伯國家，近年來每年進口小麥總計超過1000萬噸，其中80%購自俄羅斯和烏克蘭；

敘利亞2021年進口小麥約150萬噸，多數(shù)購自俄羅斯，敘利亞政府表示當(dāng)前國內(nèi)小麥庫存僅夠維持兩個月；

黎巴嫩進口小麥中也有80%購自烏克蘭，若烏克蘭停止供應(yīng)，黎巴嫩不得不從美國進口小麥，運輸時間將長達25天，從烏克蘭購糧則只需7天。

并且歐洲對于俄烏農(nóng)產(chǎn)品依賴度也較高。據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟（含英國）進口的農(nóng)產(chǎn)品中，28%的玉米、18%的大麥、21%的小麥來自于俄、烏兩國。如果貿(mào)易需求從黑海轉(zhuǎn)移到其他小麥供應(yīng)國，這或?qū)⑦M一步抬升國際谷物價格。

所以在這種情況下，烏克蘭糧食收成的好壞與否將直接影響周邊國家的人民能否及時將食物端上餐桌。

但英國《金融時報》對此分析道，短期來看，身處紛爭之中的烏克蘭農(nóng)民可能難以按時在春季為作物播種、施肥和噴射殺蟲劑，這對今年烏克蘭糧食收成的影響不容小覷。

一位在基輔以南200公里的切爾卡瑟（Cherkasy）有20年種植經(jīng)驗的居民在接受采訪時表示：

如果烏克蘭的農(nóng)民不盡快開始種植，糧食安全將面臨巨大危機。如果烏克蘭的糧食產(chǎn)量在即將到來的季節(jié)下降，小麥價格可能會翻一番或三倍。

而除了糧食作物本身的產(chǎn)量可能直接受到影響，黑海貿(mào)易阻塞也為糧食的不穩(wěn)定供應(yīng)埋下了不安的種子。

據(jù)研究機構(gòu)UkrAgroConsult稱，烏克蘭西南港口敖德薩港、基洛夫格勒港、尼古拉耶夫港和切爾諾莫斯克港涵蓋了烏克蘭近80%的谷物出口。

而隨著烏克蘭危機升級，烏克蘭軍方已叫停港口商業(yè)航運。據(jù)S&P Global Commodity Insights的數(shù)據(jù)顯示，自2月24日危機以來，黑海地區(qū)的小麥出口一直處于停滯狀態(tài)。

咨詢公司SovEcon估計，這兩個國家本季還有大約1350萬噸小麥和1600萬噸玉米需要運輸。

一旦正常的貿(mào)易節(jié)奏受到干擾，后續(xù)的延遲發(fā)貨所造成的影響也將持續(xù)蔓延。

相關(guān)農(nóng)業(yè)專家對此警告稱，雖然在小麥可以在良好環(huán)境下儲存數(shù)月，但是延遲發(fā)貨依然會對依賴該地區(qū)小麥、谷物、葵花油和大麥的國家產(chǎn)生影響。

美國農(nóng)業(yè)部前首席經(jīng)濟學(xué)家、農(nóng)業(yè)政策智庫 IFPRI 高級研究員Joseph Glauber指出：

他們將不得不尋找不同的供應(yīng)商，這意味著更高的價格。

第二重沖擊：全球谷物庫存偏低，為供應(yīng)短缺埋下伏筆

庫存的意義，原本是為了在商品在短期內(nèi)出現(xiàn)供應(yīng)短缺時，及時提供緩沖空間，緩解價格的過快上漲。

然而從目前全球糧食庫存的現(xiàn)狀來看，已經(jīng)是“自顧不暇”。

中金公司在3月7日發(fā)布的最新報告中指出，對于2022/23年度，他們認為全球主要農(nóng)產(chǎn)品品種雖處于主動建庫存周期，但累庫進度或不及預(yù)期，庫存修復(fù)并非易事，價格中樞或?qū)⒕S持高位。

據(jù)USDA2月數(shù)據(jù)，2021/22年度全球小麥、玉米、大豆庫存消費比分別為0.35，0.25與0.25，較歷史五年均值庫消比分別下降3%，2%與3%。中金公司對此認為，盡管美國在種植面積上小麥小幅增長、玉米雖不及上一年度但也處于歷史第二高位，但就目前的庫存水平來看，即使2022/23年度出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的高產(chǎn)，但谷物庫存偏緊的事實仍不太可能在短期消除。

第三重沖擊：全球不利氣候擾動，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來較大不確定性

對于農(nóng)業(yè)來說，自然氣候從來最大的決定因素之一，所以在供應(yīng)、庫存都有所波動的情況下，全球氣候可能出現(xiàn)的不利情況可能會讓全球糧食格局雪上加霜。

中金公司認為，如果分國家來看，其中干旱或?qū)⒊蔀?022年美國春播的最大擔(dān)憂。根據(jù)美國干旱監(jiān)測機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2月15日，美國48個州中有72.6%的州處于不同程度類型的干旱中，這其中包括11.9%的地區(qū)處于最嚴(yán)重的干旱狀態(tài)。

據(jù)NASA2019年測算，從農(nóng)產(chǎn)品的種類來看，全球平均氣溫每升高1攝氏度，玉米單產(chǎn)預(yù)計下降7%，小麥預(yù)計下降6%，大豆預(yù)計下降3%。

而在東南亞地區(qū)，拉尼娜氣候之下的過多降水將成為糧食生產(chǎn)的重要桎梏。中金公司分析認為，在拉尼娜氣候的影響下（2022年3-5月拉尼娜發(fā)生概率仍高達70%），未來3個月降水量仍偏多。同時湄公河流域其他地區(qū)的干旱可能會導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶Z食供給擔(dān)憂進一步加劇。

在非洲地區(qū)，當(dāng)前各國降水仍呈現(xiàn)嚴(yán)重的旱澇不均狀態(tài)，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）預(yù)計非洲雨季可能會延遲到來。中金公司對此指出，在非洲新冠疫苗接種率較低的背景下，疊加不利天氣影響，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活大概率仍難言恢復(fù)。