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2019年美團(tuán)傭金收入高達(dá)655.26億元，其中餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)傭金收入496.47億元，占傭金收入的比重為75.77%。首次實(shí)現(xiàn)年度盈利的美團(tuán)因其高傭金抽成引發(fā)市場(chǎng)諸多爭(zhēng)議

結(jié)束長(zhǎng)達(dá)九年多的虧損、首次實(shí)現(xiàn)年度盈利，讓王興執(zhí)掌下的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(下稱(chēng)美團(tuán)，03690.HK)再被公眾聚焦。

近日，美團(tuán)公布2019年度業(yè)績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，該公司2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收975.29億元，同比增長(zhǎng)49.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.36億元，而2018年同期虧損1154.93億元。2019年，其傭金收入高達(dá)655.26億元，占總營(yíng)收比重為67.19%。

然而，就在公布業(yè)績(jī)后不久，美團(tuán)卻收到一紙關(guān)于巨額傭金的交涉函。

4月10日，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)指出，“美團(tuán)涉嫌實(shí)施壟斷定價(jià)，新開(kāi)餐飲商戶(hù)的傭金最高達(dá)26%，大大超過(guò)廣大餐飲商家忍受的臨界點(diǎn)”。該協(xié)會(huì)要求美團(tuán)取消“獨(dú)家合作限制”等其他壟斷條款，減免疫情期間廣東餐飲商戶(hù)外賣(mài)服務(wù)傭金5%或以上。

研究員留意到，這并非美團(tuán)第一次被多家協(xié)(商)會(huì)要求降低傭金。

早在今年的2月18日，重慶市工商聯(lián)餐飲商會(huì)1987家企業(yè)即發(fā)布公開(kāi)信，呼吁美團(tuán)減少傭金。其后湖北省飯烹?yún)f(xié)會(huì)、四川省南充市火鍋協(xié)會(huì)、山東餐飲協(xié)會(huì)等均就高傭金問(wèn)題向美團(tuán)進(jìn)行反映，但均無(wú)回應(yīng)。

此外，對(duì)于2020年一季度業(yè)績(jī)預(yù)期，美團(tuán)稱(chēng)“考慮到2020年新型冠狀病毒的爆發(fā)，美團(tuán)的餐飲、本地生活服務(wù)、酒店等業(yè)務(wù)受到重大影響，預(yù)計(jì)2020年一季度收入將同比負(fù)值增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)虧損”。

首次實(shí)現(xiàn)年度盈利

近日，美團(tuán)公布了其2019年度業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，該公司2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收975.29億元，同比增長(zhǎng)49.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.36億元，2018年同期虧損1154.93億元。

這是該公司首次結(jié)束長(zhǎng)達(dá)九年的虧損，實(shí)現(xiàn)年度盈利。對(duì)此，該公司管理層也表示，“公司有史以來(lái)首次錄得正值經(jīng)營(yíng)溢利及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量，其中，經(jīng)營(yíng)溢利為26.8億元，2018年同期虧損110.86億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額為55.74億元，2018年同期虧損91.8億元”。

分業(yè)務(wù)條線(xiàn)來(lái)看，餐飲外賣(mài)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收548.43億元，同比增長(zhǎng)43.78%;到店、酒店及旅游實(shí)現(xiàn)營(yíng)收222.75億元，同比增長(zhǎng)40.62%;新業(yè)務(wù)及其他實(shí)現(xiàn)營(yíng)收204.1億元，同比大增81.52%。

2018年—2019年美團(tuán)各季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元)

研究員梳理美團(tuán)近兩年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的重要一環(huán)，其在2019年更是同比大增43.78%，貢獻(xiàn)了公司總營(yíng)收的56.23%。

對(duì)于餐飲外賣(mài)營(yíng)收的大幅增長(zhǎng)，該公司稱(chēng)“2019年，受交易筆數(shù)及訂單平均價(jià)值增加的帶動(dòng)，餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)的變現(xiàn)率和交易金額均大幅提升，最終拉動(dòng)營(yíng)收的增長(zhǎng)”。

總體來(lái)看，美團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有了大幅改善，但作為一個(gè)依靠流量的平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)，該公司的活躍商家數(shù)量和用戶(hù)增長(zhǎng)卻遭遇瓶頸。

研究員留意到，自2018年第二季度以來(lái)，美團(tuán)活躍商家數(shù)目和交易用戶(hù)數(shù)目環(huán)比增速均顯乏力，2019年第一季度和第三季度活躍商家數(shù)目環(huán)比增速更是驟降為零，增長(zhǎng)出現(xiàn)停滯。

美團(tuán)2018年—2019年各季度交易用戶(hù)數(shù)和活躍商家數(shù)環(huán)比增速(%)

此外，數(shù)據(jù)顯示，2019年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)活躍商家數(shù)為620萬(wàn)，同比增長(zhǎng)7.1%;交易用戶(hù)數(shù)為4.5億，同比增長(zhǎng)12.5%，而活躍商家數(shù)和交易用戶(hù)數(shù)在2018年的增幅則分別高達(dá)32.1%和29.3%。

巨額傭金惹爭(zhēng)議

年報(bào)顯示，2019年美團(tuán)傭金收入高達(dá)655.26億元，占總營(yíng)收比重為67.19%，同比大增39.38%。對(duì)于傭金收入的大漲，公司管理層表示“主要是由于交易金額，特別是餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)交易金額的大幅增加所致”。

巨額的傭金收入在增加公司營(yíng)收的同時(shí)，也加劇了餐飲企業(yè)負(fù)擔(dān)，引起市場(chǎng)諸多爭(zhēng)議。

早在今年的2月18日，重慶市工商聯(lián)餐飲商會(huì)1987家企業(yè)即發(fā)布公開(kāi)信，呼吁美團(tuán)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，減少傭金。其后湖北省飯烹?yún)f(xié)會(huì)、四川省南充市火鍋協(xié)會(huì)、云南餐飲協(xié)會(huì)、山東餐飲協(xié)會(huì)等均就高傭金問(wèn)題向美團(tuán)發(fā)表公開(kāi)信，但均無(wú)反饋。

4月10日，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《廣東餐飲行業(yè)致美團(tuán)外賣(mài)聯(lián)名交涉函》將美團(tuán)高傭金現(xiàn)象再次推向市場(chǎng)。

文章指出，“美團(tuán)涉嫌實(shí)施壟斷定價(jià)，各類(lèi)收費(fèi)層出不窮，新開(kāi)餐飲商戶(hù)的傭金最高達(dá)26%，大大超過(guò)廣大餐飲商家忍受的臨界點(diǎn)，直至疫情期間，美團(tuán)外賣(mài)仍未有實(shí)質(zhì)性改變”。該協(xié)會(huì)要求美團(tuán)取消“獨(dú)家合作限制”等其他壟斷條款，減免疫情期間廣東餐飲商戶(hù)外賣(mài)服務(wù)傭金5%或以上。

對(duì)此，美團(tuán)于4月13日進(jìn)行了回應(yīng)，聲稱(chēng)“2019年美團(tuán)外賣(mài)八成以上商戶(hù)傭金在10%—20%，這些收入的絕大部分需要投入在幫助商戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)配送、獲取訂單和數(shù)字化建設(shè)中。其中，傭金收入的八成用來(lái)支付騎手工資，即便在剛剛盈虧平衡的2019年，第四季度外賣(mài)平均每單利潤(rùn)也不到2毛錢(qián)”。

廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)外賣(mài)專(zhuān)委會(huì)認(rèn)為美團(tuán)的回應(yīng)毫無(wú)實(shí)質(zhì)意義，并引用海豐縣小餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)稱(chēng)，該協(xié)會(huì)旗下120家商家上架了美團(tuán)外賣(mài)平臺(tái)，2019年無(wú)一家商戶(hù)的傭金抽成低于20%。

平均每單毛利潤(rùn)約為1.1元

真實(shí)情況是否如美團(tuán)回應(yīng)中所聲稱(chēng)的那樣?

研究員注意到，2019年美團(tuán)餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售成本為446.1億元，同比大增35.7%，對(duì)此，公司解釋稱(chēng)“主要是由于配送訂單數(shù)量增加而令餐飲外賣(mài)騎手成本增加”。

年報(bào)顯示，2019年該公司餐飲外賣(mài)騎手成本為410.42億元，餐飲外賣(mài)傭金收入為496.47億元，顯然，騎手成本占餐飲外賣(mài)傭金收入的比重高達(dá)82.67%，這意味著公司餐飲外賣(mài)傭金收入的超八成均用來(lái)覆蓋騎手成本。

需要注意的是，餐飲外賣(mài)騎手成本是否等同于騎手工資，即騎手成本是否就是美團(tuán)發(fā)放給騎手的工資?對(duì)此，美團(tuán)并沒(méi)有明確界定。

此外，針對(duì)美團(tuán)所聲稱(chēng)的2019年第四季度外賣(mài)平均每單利潤(rùn)不到2毛錢(qián)，研究員留意到，2019年第四季度，美團(tuán)餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利27.87億元，同比增長(zhǎng)17.7%;餐飲外賣(mài)交易筆數(shù)為25.05億筆，同比增長(zhǎng)36.7%。以此計(jì)算，美團(tuán)2019年第四季度平均每單毛利潤(rùn)約為1.1元，遠(yuǎn)超其所聲稱(chēng)的不到2毛錢(qián)。

將時(shí)間維度拉長(zhǎng)至2019年全年來(lái)看，該公司餐飲外賣(mài)交易筆數(shù)為87.22億筆，毛利為102.33億元，在此數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的平均每單毛利潤(rùn)也高達(dá)1.17元。

值得關(guān)注的是，2019年美團(tuán)餐飲外賣(mài)交易金額為39.27億元，同比增長(zhǎng)38.9%;而同期餐飲外賣(mài)傭金收入為496.47億元，同比增長(zhǎng)38.99%。可見(jiàn)，餐飲外賣(mài)傭金收入的增速略高于其交易金額增速，側(cè)面反映出公司每單外賣(mài)的抽成比例有所增加。