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受新冠肺炎疫情影響，2020年春節(jié)之后開市以來，資本市場(chǎng)始終起起伏伏、震蕩不斷。其中，中資美元地產(chǎn)債近期跌幅明顯、甚至慘遭拋售，更加讓正處于還款高峰期的房企雪上加霜。

重壓之下，不少上市房企不約而同地采取股票回購(gòu)、債務(wù)回購(gòu)、高管增持等一系列舉措來穩(wěn)住股價(jià)。

新一輪的“護(hù)盤大戰(zhàn)”號(hào)角已經(jīng)吹響。

超30家企業(yè)拋回購(gòu)計(jì)劃

每逢股市震蕩或股價(jià)低迷期，回購(gòu)股份都是企業(yè)提振股價(jià)的首選策略。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至4月10日，滬深兩市在春節(jié)后已有包括格力地產(chǎn)、華僑城、新湖中寶、陽(yáng)光城、萬通地產(chǎn)等在內(nèi)的15家房地產(chǎn)企業(yè)先后發(fā)布股份回購(gòu)方案。

根據(jù)格力地產(chǎn)近日發(fā)布的第四次回購(gòu)股份進(jìn)展公告，截至2020年3月底，公司第四次回購(gòu)股份已累計(jì)回購(gòu)7417萬股，占公司總股本的比例為3.6%，耗資總額超過3.65億元(不含交易費(fèi)用，下同)。其中，僅今年3月，公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份就有200萬股，支付金額約931.6萬元。

萬通地產(chǎn)亦公告稱，自2月4日首次實(shí)施了回購(gòu)至3月31日，不到2個(gè)月時(shí)間內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份1700萬股，占公司總股本的比例為0.8275%，已支付的總金額8657.6萬元。而根據(jù)企業(yè)去年底公布的回購(gòu)計(jì)劃，此次回購(gòu)總金額將達(dá)到2.5億-5億元。

此外，主業(yè)之一為房地產(chǎn)的雅戈?duì)?，回?gòu)“額度”達(dá)到10億元，回購(gòu)時(shí)間窗口將集中于2月-5月;浙江廣廈的回購(gòu)“額度”還有9600萬元，回購(gòu)時(shí)間窗口將集中于2月-8月。

除了A股之外，港股上市房企同樣動(dòng)作頻頻。據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至4月9日，2020年已有超過20家上市房企加入回購(gòu)大軍。

其中，新世界發(fā)展以5.5億港元的回購(gòu)總額，冠絕港股。而復(fù)星國(guó)際2020年的回購(gòu)股份也達(dá)到了3175萬股，耗資達(dá)到3.16億港元，僅次于新世界發(fā)展。此外，諸如龍光地產(chǎn)、融信中國(guó)等內(nèi)房股，也均有不同規(guī)模的回購(gòu)動(dòng)作。

實(shí)控人、高管掀起“增持潮”

在上市公司進(jìn)行股票回購(gòu)的同時(shí)，部分上市公司重要股東和高管也在本月掀起了增持公司股票的熱潮。

正值年報(bào)密集發(fā)布季，不少上市公司管理層均在業(yè)績(jī)會(huì)上表達(dá)了股價(jià)估值過低以及準(zhǔn)備加大回購(gòu)和增持力度的意圖。

例如旭輝控股董事長(zhǎng)林中在回復(fù)投資者提問時(shí)就表示，“我永遠(yuǎn)都是認(rèn)為我的股價(jià)是被低估的，尤其是疫情以后，整個(gè)行業(yè)的股價(jià)都是被低估的。”

林中坦言，此前公司股票短期被低估，但由于此前處于靜默期而無法增持，現(xiàn)在即將離開靜默期，屆時(shí)管理層將經(jīng)常做增持;在恐慌的時(shí)候，公司亦會(huì)出面增持，且增持的量非常大。

果如其然，作出上述表態(tài)的3天后(3月30日)，旭輝控股發(fā)布公告稱，將根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃向執(zhí)行董事林峰授出435萬股股份，占已發(fā)行總股份的0.06%。

無獨(dú)有偶，世茂股份的實(shí)際控制人許榮茂此前更是通過旗下的世茂投資增持世茂股票，增持?jǐn)?shù)量高達(dá)7502萬股，占總股本的2%，增持后其持有的世茂股權(quán)占比達(dá)到了70.15%。

此外，上海臨港此前亦公開表示，公司董監(jiān)高及公司和實(shí)際控制人部分核心人員擬自2月4日起6個(gè)月內(nèi)，擬增持公司人民幣普通股A股，擬增持金額10萬元-100萬元。

北京上市公司協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、公司治理專家余興喜認(rèn)為，在當(dāng)前全國(guó)上下齊心協(xié)力抗擊疫情的大背景下，上市公司積極行動(dòng)，積極履行社會(huì)責(zé)任，部分對(duì)自己公司業(yè)績(jī)有信心的公司以實(shí)施回購(gòu)、提振信心、穩(wěn)定股價(jià)的做法將成為一種趨勢(shì)。

華融證券某資深分析師在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)同樣指出，當(dāng)前A股市場(chǎng)的運(yùn)行方向尚不明朗，不少個(gè)股股價(jià)持續(xù)低位震蕩，這既不利于上市公司的市場(chǎng)形象，也對(duì)持有大量公司股票的大股東和高管的利益造成損害，而回購(gòu)和增持行為能對(duì)上市公司股價(jià)形成一定支撐，同時(shí)也有助于提振市場(chǎng)的信心。另外，當(dāng)前正處于年報(bào)披露期，上市公司大股東和高管在財(cái)報(bào)披露窗口期到來之前買入自家股票，也在一定程度上向市場(chǎng)表明公司的基本面預(yù)期較為樂觀。

回購(gòu)美元債成共識(shí)

需要指出的是，上市公司目前所面臨的來自資本市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，除了股市波動(dòng)之外，還包括近期美元債慘遭拋售帶來的融資成本上漲以及現(xiàn)金流短缺。

伴隨國(guó)際金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，一直以來頗受上市房企追捧的美元債，自3月以來發(fā)行越來越少。并且，在疫情影響下，受美元流動(dòng)性危機(jī)、中國(guó)房地產(chǎn)銷量大跌等因素疊加影響，3月以來中資美元地產(chǎn)債跌幅明顯，陷入巨大的拋售潮。以Markit iBoxx指數(shù)來看，截至3月20日，亞洲中資美元非主權(quán)高收益?zhèn)笖?shù)3月以來跌幅約13%，房地產(chǎn)高收益級(jí)別跌幅則高達(dá)15%。

與此同時(shí)，多家房企高管也在業(yè)績(jī)會(huì)上表示會(huì)考慮回購(gòu)美元債。

3月19日，融創(chuàng)中國(guó)決定從公開市場(chǎng)回購(gòu)2020年7月與8月到期的兩筆美元債，合計(jì)7860萬美元，雖然公告未透露其購(gòu)入成本，但按照當(dāng)日探底價(jià)亦有約95%折價(jià)。此前一天，新湖中寶公告稱，其在公開市場(chǎng)回購(gòu)1700萬美元的2022年到期票據(jù)，按當(dāng)日收盤價(jià)87.256美分計(jì)算，折價(jià)比例達(dá)到近8成。

當(dāng)代置業(yè)于3月20日公告稱，公司回購(gòu)1億美元15.5%高息票據(jù)，占比約為40.759%，仍有1.49億美元未兌付，預(yù)計(jì)節(jié)省0.046億美元。

泛海系回購(gòu)動(dòng)作幅度更大，持續(xù)斥資抄底中資美元債地產(chǎn)板塊。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，泛海集團(tuán)及泛海酒店共計(jì)認(rèn)購(gòu)票面價(jià)值約2.13億美元的中資地產(chǎn)債，息票率均在11%以上，總支付對(duì)價(jià)約1.9億美元，折價(jià)約10%。其中，3月23日泛海集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的一筆由金輪天地控股發(fā)行的息票率12.95%美元票據(jù)，按照票面價(jià)格計(jì)算，本次認(rèn)購(gòu)的總票面價(jià)值為1065萬美元，而泛海集團(tuán)僅支付了692萬美元，相當(dāng)于總票面價(jià)值的6.5折。

無論回購(gòu)股票還是回購(gòu)美元債，在年初這個(gè)債務(wù)集中到期的特殊時(shí)間，對(duì)于企業(yè)的現(xiàn)金流都是一個(gè)巨大的考驗(yàn)。特別是一些快速增長(zhǎng)型房企，如弘陽(yáng)地產(chǎn)，2019年末的現(xiàn)金短債比僅有0.7，即便如央企中國(guó)金茂，2019年末的現(xiàn)金短債比也只有0.64。

易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向《國(guó)際金融報(bào)》記者分析稱，2020年一季度，在新冠肺炎“黑天鵝”的襲擊之下，所有房企都面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，能否及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略方向，是企業(yè)能否順利度過疫情的關(guān)鍵。這也是眾多在2019年之前均保持較高增速的房企，今年突然宣布減速、降負(fù)債、提升利潤(rùn)等的原因之一，“區(qū)域深耕”和“現(xiàn)金為王”成為2020年房企的熱詞。

“值得慶幸的是，3月份不少房企的銷售額增速已經(jīng)轉(zhuǎn)正，4月份以來還在持續(xù)回暖;并且國(guó)內(nèi)目前的融資環(huán)境和調(diào)控政策正在適度放松，隨之而來的是，資本市場(chǎng)對(duì)于房企的信心也將逐漸恢復(fù)，相信不久就會(huì)步入正軌。”嚴(yán)躍進(jìn)補(bǔ)充道。