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年報(bào)季，業(yè)績(jī)對(duì)于上市公司的估值無(wú)疑最具“話語(yǔ)權(quán)”。

記者據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月16日，1887家上市公司披露了2019年業(yè)績(jī)(116家發(fā)布年報(bào)，1771家發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào))，接近上市公司數(shù)量的一半。1887家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.41%。

其中，93家公司年報(bào)披露分紅計(jì)劃，焦點(diǎn)科技等3家已經(jīng)實(shí)施了分紅。今年3月1日正式實(shí)施的新《證券法》，對(duì)上市公司分紅做出明確規(guī)定。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以后A股分紅額將逐漸增長(zhǎng)，上市公司分紅也將合規(guī)化，而股息率也將成為投資者重要選股指標(biāo)之一。此外，監(jiān)管部門(mén)近日明確提出，“穩(wěn)定資本市場(chǎng)財(cái)產(chǎn)性收入預(yù)期，完善分紅激勵(lì)制度”。

逾六成公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

據(jù)記者梳理，已經(jīng)披露業(yè)績(jī)的上市公司中，1348家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，占比為71.44%;1191家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比為63.12%，其中296上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)倍增。

目前，萬(wàn)集科技2019年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)12539.86%，業(yè)績(jī)?cè)龇痪覣股首位。據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，萬(wàn)集科技業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要是受益于ETC的普及，公司ETC業(yè)務(wù)收入較上年同期大幅增長(zhǎng)800%以上。

從行業(yè)來(lái)看(申萬(wàn)一級(jí))，家用電器、電氣設(shè)備和農(nóng)林牧漁行業(yè)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著。通信、有色金屬和計(jì)算機(jī)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下降。

中山證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，根據(jù)目前已披露的上市公司去年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，首先，2019年A股公司年報(bào)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)增速都有提升。營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速，分別由2019年三季報(bào)的9%和7%升至15%和19%。其次，從行業(yè)上來(lái)看，家用電器、農(nóng)林牧漁、傳媒、電子等行業(yè)業(yè)績(jī)提升明顯，計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、半導(dǎo)體等估值較高，銀行、農(nóng)林牧漁等估值較低。

新時(shí)代證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家潘向東對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，整體來(lái)看，2019年上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，整體盈利能力較強(qiáng)，主要有以下幾個(gè)原因：一是得益于過(guò)去幾年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，行業(yè)集中度提升，上市公司市場(chǎng)占有率提高，從而提高了公司盈利能力;二是經(jīng)過(guò)高效監(jiān)管，上市公司在2019年完成了大額計(jì)提商譽(yù)及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，公司輕裝上陣，盈利出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng);三是宏觀政策面持續(xù)發(fā)力，為上市公司盈利能力提升奠定了良好的基本面基礎(chǔ)。

“但是也要看到，部分影視、汽車(chē)等企業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)需求的影響，業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大波動(dòng)，投資者需要關(guān)注不同行業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)股價(jià)正面影響，減輕投資盲目性。”潘向東表示。

93家公司披露分紅計(jì)劃

據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至3月16日，有93家公司年報(bào)披露分紅計(jì)劃，據(jù)最新股本計(jì)算，93家公司合計(jì)分紅金額為456.76億元。其中焦點(diǎn)科技、益生股份和海翔藥業(yè)3家已經(jīng)實(shí)施了分紅，分紅金額分別為1.76億元、5.77億元和4.67億元。

從分紅總金額來(lái)看，最高的是中國(guó)平安，公司擬每10股派13元(含稅)，以當(dāng)下總股本計(jì)算，合計(jì)分紅金額高達(dá)237.64億元。從每股股利來(lái)看，最高的是拉卡拉，擬每10股轉(zhuǎn)增10股派20元(含稅)。

近日，國(guó)家發(fā)改委等23部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》提出，穩(wěn)定資本市場(chǎng)財(cái)產(chǎn)性收入預(yù)期，完善分紅激勵(lì)制度，堅(jiān)決查處嚴(yán)重?fù)p害中小投資者分紅派息權(quán)益的行為。

3月1日正式實(shí)施的新《證券法》亦對(duì)上市公司分紅有所規(guī)定。即上市公司應(yīng)當(dāng)在章程中明確分配現(xiàn)金股利的具體安排和決策程序，依法保障股東的資產(chǎn)收益權(quán)。上市公司當(dāng)年稅后利潤(rùn)，在彌補(bǔ)虧損及提取法定公積金后有盈余的，應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定分配現(xiàn)金股利。

“新《證券法》此條規(guī)定，主要想解決一些上市公司長(zhǎng)期不分紅、分紅比例低等問(wèn)題。”李湛表示。

“為了規(guī)范資本市場(chǎng)現(xiàn)金分紅制度，保護(hù)長(zhǎng)期投資者利益，培育資本市場(chǎng)長(zhǎng)期投資理念，新《證券法》鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅。”潘向東表示，這樣有助于引導(dǎo)上市公司建立科學(xué)的利潤(rùn)分配管理機(jī)制，在不影響公司發(fā)展的同時(shí)，通過(guò)分紅實(shí)實(shí)在在地回報(bào)股東。同時(shí)，設(shè)立現(xiàn)金分紅的長(zhǎng)期制度安排，也避免了A股“只送股不分紅”的現(xiàn)象，使得資本市場(chǎng)成為投資者長(zhǎng)期資產(chǎn)配置的場(chǎng)所，降低市場(chǎng)波動(dòng)，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展。

李湛表示，在分紅方面，上市公司需要注意幾個(gè)問(wèn)題：一是分紅制度要充分聽(tīng)取中小股東意見(jiàn)和訴求。在公司章程中明確和完善現(xiàn)金分紅具體安排和決策程序，避免出現(xiàn)損害中小投資者權(quán)益的問(wèn)題。二是在具備現(xiàn)金分紅條件的情況下，上市公司不應(yīng)長(zhǎng)期不分紅或通過(guò)高送轉(zhuǎn)等其他利潤(rùn)分配方式以代替現(xiàn)金分紅。三是一些公司存在實(shí)際分紅比例不符合公司章程分紅比例規(guī)定，或者未達(dá)到監(jiān)管相關(guān)法規(guī)規(guī)定的現(xiàn)象。李湛說(shuō)：“這些問(wèn)題都是監(jiān)管機(jī)構(gòu)不認(rèn)可，上市公司需要自查整改的。”

A股分紅額將持續(xù)增長(zhǎng)

現(xiàn)金分紅制度是資本市場(chǎng)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性制度。近年來(lái)，監(jiān)管層采取多種措施，積極引導(dǎo)推動(dòng)上市公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅。證監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，A股股息率從2014年的1.8%增加到2018年的2.4%，已經(jīng)與美國(guó)標(biāo)普500、道瓊斯工業(yè)指數(shù)大體相當(dāng)。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，以分紅實(shí)施日計(jì)算，2017年、2018年和2019年，上市公司合計(jì)分紅金額分別為9755.15億元、1.15萬(wàn)億元和1.22萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng)17.86%、17.81%和6.49%。

“對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，分紅是投資者從上市公司獲取投資收益的重要途徑，未來(lái)A股分紅額將持續(xù)增長(zhǎng)。”潘向東表示，一是上市公司持續(xù)的現(xiàn)金分紅，表明上市公司未來(lái)盈利有良好的預(yù)期;二是有助于反映上市公司真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況，吸引更多長(zhǎng)線投資者;三是為投資者制定相應(yīng)的投資策略奠定了基礎(chǔ)。

李湛表示，今后A股分紅將呈現(xiàn)三大特征，首先，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注和監(jiān)督上市公司現(xiàn)金分紅情況，上市公司分紅的信息披露標(biāo)準(zhǔn)、分紅標(biāo)準(zhǔn)會(huì)越來(lái)越完善，合規(guī)要求越來(lái)越高。其次，在監(jiān)管層積極鼓勵(lì)現(xiàn)金分紅的政策引導(dǎo)下，近幾年A股上市公司的分紅數(shù)量和分紅率持續(xù)提升，未來(lái)這一趨勢(shì)會(huì)持續(xù)。最后，從行業(yè)來(lái)看，銀行一直是A股股息率最高的行業(yè)，汽車(chē)、地產(chǎn)、家電等行業(yè)的股息率也較高。股息率逐漸成為投資者關(guān)注的重要選股指標(biāo)，高股息的股票組合長(zhǎng)期也可以跑贏大盤(pán)。