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“云經(jīng)濟(jì)”喊你入隊(duì) 機(jī)構(gòu)勾勒四條投資主線信心不減

來源：證券日報(bào) 2020-03-16 10:13:07

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3月份以來，受外圍主要市場影響，A股市場經(jīng)歷了較大的波動。但是，由于當(dāng)前A股整體估值較低，市場上機(jī)會已大于風(fēng)險(xiǎn)，A股整體估值較為安全。在此背景下，機(jī)構(gòu)對A股投資信心不減，后市具備成長潛力的行業(yè)個股開始被機(jī)構(gòu)所關(guān)注，以挖掘投資價(jià)值機(jī)會。

以計(jì)算機(jī)為代表的科技領(lǐng)域一直被市場各方視為貫穿全年投資主線之一。記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，計(jì)算機(jī)行業(yè)內(nèi)航天宏圖、迪普科技、匯納科技、中科創(chuàng)達(dá)、深信服、浩云科技、恒華科技、新開普、德賽西威、科大訊飛、納思達(dá)、石基信息等12家公司月內(nèi)均受到基金公司、證券公司、海外機(jī)構(gòu)、陽光私募、保險(xiǎn)公司等五類機(jī)構(gòu)集中調(diào)研。

不難看出，在國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及國內(nèi)企業(yè)大力投入研發(fā)費(fèi)用的背景下，計(jì)算機(jī)行業(yè)迎來了快速發(fā)展的新局面。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國公有云規(guī)模437億元，同比增長65.2%，其中，IaaS市場規(guī)模達(dá)270億元，同比增長81.8%，占我國公有云市場規(guī)模62%。預(yù)計(jì)到2022年，中國公有云市場規(guī)模將達(dá)到1731億元。

從近期熱門題材來看，“云經(jīng)濟(jì)”的強(qiáng)勢崛起，其背后的邏輯是計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，作為“科技新基建”的云計(jì)算板塊，有望迎來新一輪增長。

個股方面，月內(nèi)受到機(jī)構(gòu)調(diào)研的12家公司股價(jià)呈現(xiàn)兩極分化的態(tài)勢。迪普科技、恒華科技兩只個股期間累計(jì)漲幅逾10%，石基信息、中科創(chuàng)達(dá)、深信服、新開普、納思達(dá)等4只個股回調(diào)較為明顯，期間累計(jì)下跌10%及以上。

萬聯(lián)證券指出，預(yù)計(jì)疫情對計(jì)算機(jī)板塊影響有限，短期來看，在線醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公、在線教育等板塊熱度持續(xù)升高，且有望帶動云計(jì)算上游產(chǎn)業(yè)需求繁榮。建議投資者關(guān)注金融科技、醫(yī)療信息化、網(wǎng)絡(luò)安全和云計(jì)算軟件及硬件端四條主線。

事實(shí)上，在大盤呈現(xiàn)持續(xù)回調(diào)的態(tài)勢下，業(yè)績作為個股持續(xù)上漲的內(nèi)生動力顯得尤為重要。結(jié)合2019年年報(bào)業(yè)績快報(bào)來看，機(jī)構(gòu)調(diào)研的12家公司中，報(bào)告期內(nèi)，科大訊飛(7.88億元)、深信服(7.58億元)、納思達(dá)(7.34億元)、石基信息(3.83億元)、恒華科技(2.94億元)、德賽西威(2.89億元)、迪普科技(2.52億元)、新開普(1.57億元)、浩云科技(1.52億元)9家公司凈利潤均在1.5億元以上，成長能力較好。

國信證券表示，已公布的數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)上市公司2019年整體營收增速中位數(shù)為16.12%，歸母凈利潤增速中位數(shù)為16.61%。整體略高于2018年?duì)I收增速中位數(shù)15.32%，歸母凈利潤增速中位數(shù)10.31%。計(jì)算機(jī)作為新興成長行業(yè)，整體仍保持著較高的增長動力。

根據(jù)券商“淘股”路線來看，深信服(16家)、中科創(chuàng)達(dá)(14家)、德賽西威(9家)、科大訊飛(8家)、石基信息(8家)、納思達(dá)(3家)、新開普(3家)、航天宏圖(3家)等8只個股近30日內(nèi)均受到3家及以上機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好，后市表現(xiàn)值得密切跟蹤。

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