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萬(wàn)億市值的寶座還沒坐熱，谷歌就被踢出了這個(gè)俱樂部。最新一季度的業(yè)績(jī)一發(fā)布，不僅沒能成為谷歌市值繼續(xù)高歌猛進(jìn)的助力，反而因?yàn)椴患邦A(yù)期的數(shù)據(jù)被拉低了4%的股價(jià)。與其說(shuō)是始料未及，不如說(shuō)是趨勢(shì)使然，廣告一直是谷歌的“現(xiàn)金牛”，但伴隨著投放格局的多元化，谷歌面臨的壓力越來(lái)越大，云計(jì)算成為其下一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。不過(guò)，目前看來(lái)，在亞馬遜和微軟的威脅之下，谷歌離“2023年成為老大或老二”的小目標(biāo)似乎還有點(diǎn)遠(yuǎn)。

股價(jià)大跌4.39%

谷歌的最新表現(xiàn)不盡如人意。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月3日美股盤后，谷歌母公司Alphabet公布了2019年四季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，雖然四季度每股收益(EPS)高于市場(chǎng)預(yù)期，但營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均不夠理想，營(yíng)收不及此前分析師的預(yù)期，而營(yíng)業(yè)利潤(rùn)已經(jīng)是最近10個(gè)季度中第九個(gè)季度遜于市場(chǎng)。

具體來(lái)看，在截至2019年12月31日的四季度中，Alphabet營(yíng)收為460.8億美元，較上年同期的392.76億美元增長(zhǎng)17%，按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)19%，但不及市場(chǎng)分析師平均預(yù)計(jì)的469.4億美元，營(yíng)收增長(zhǎng)則是2015年來(lái)新低。其中，谷歌四季度實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收為458.12億美元，較上年同期的389.98億美元增長(zhǎng)17%。

除此之外，Alphabet的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為92.66億美元，較上年同期的82.21億美元增長(zhǎng)13%，市場(chǎng)預(yù)期為97.9億美元;凈利潤(rùn)為106.71億美元，較上年同期的89.48億美元增長(zhǎng)19%;每股收益倒是達(dá)到了市場(chǎng)的要求，為15.35美元，高于上年同期的12.77美元，超出分析師此前預(yù)期的12.53美元。

分業(yè)務(wù)來(lái)看，廣告仍舊是谷歌的收入支柱。谷歌的四季度網(wǎng)站營(yíng)收(即谷歌自己的網(wǎng)站所產(chǎn)生的營(yíng)收)為319.02億美元，高于上年同期的269.25億美元。網(wǎng)絡(luò)會(huì)員營(yíng)收(即谷歌合作伙伴網(wǎng)站通過(guò)AdSense計(jì)劃所產(chǎn)生的營(yíng)收)為60.32億美元，高于上年同期的55.93億美元。谷歌的四季度廣告營(yíng)收(即網(wǎng)站營(yíng)收與網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收之和)為379.34億美元，較上年同期的325.18億美元增長(zhǎng)17%，增速低于上年同期的20%。

從這份財(cái)報(bào)來(lái)看，谷歌的整體表現(xiàn)并不算好，尤其是營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均不及預(yù)期，以及廣告收入增速的進(jìn)一步放緩。由于這一原因，谷歌的股價(jià)立即應(yīng)聲大跌。盤后，其股價(jià)下跌了4.39%，報(bào)1417.5美元，總市值跌破萬(wàn)億美元，至9776億美元。市場(chǎng)的這一反應(yīng)與1月截然相反，彼時(shí)谷歌迎來(lái)了自己的高光時(shí)刻，以10012億美元的市值成為繼蘋果、亞馬遜、微軟之后第四家市值突破1萬(wàn)億美元的美國(guó)科技巨頭。

如今股價(jià)大跌的這一幕似曾相識(shí)。2019年一季度，谷歌發(fā)布了疲軟的廣告銷售數(shù)據(jù)，導(dǎo)致股價(jià)隨后創(chuàng)出自2010年4月以來(lái)的最大單日跌幅7.5%，市值蒸發(fā)超過(guò)670億美元。之后，Alphabet發(fā)布了不及預(yù)期的2019年三季度財(cái)報(bào)后，股價(jià)又在第二個(gè)交易日下跌了4%。對(duì)于業(yè)績(jī)不及預(yù)期的具體因素，北京商報(bào)記者聯(lián)系了谷歌媒體聯(lián)絡(luò)中心，但截至記者發(fā)稿還未收到具體回復(fù)。

YouTube露真容

當(dāng)然，這份財(cái)報(bào)也并非毫無(wú)亮點(diǎn)，谷歌各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)終于露出了廬山真面目。長(zhǎng)期以來(lái)，分析師和投資者一直呼吁Alphabet披露更多業(yè)務(wù)方面的細(xì)節(jié)。在此次財(cái)報(bào)中，谷歌首次披露了旗下YouTube、云計(jì)算等業(yè)務(wù)的具體營(yíng)收數(shù)據(jù)。

具體來(lái)看，YouTube 2019年的總營(yíng)收達(dá)到151.49億美元，較上年的111.55億美元增長(zhǎng)36%，幾乎是2017年的兩倍;YouTube四季度營(yíng)收達(dá)到47.2億美元，較上年同期的36.1億美元增長(zhǎng)31%。不過(guò)YouTube的營(yíng)收并不包括類似于YouTube TV等訂閱服務(wù)在內(nèi)的非廣告營(yíng)收，這部分營(yíng)收被計(jì)入到谷歌的其他營(yíng)收當(dāng)中。從業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)占比來(lái)看，Youtube在2019年全年貢獻(xiàn)Alphabet旗下谷歌業(yè)務(wù)總收入的13.4%。

云計(jì)算方面的發(fā)展也十分迅猛，距離年收入百億美元已近在咫尺。財(cái)報(bào)顯示，谷歌云業(yè)務(wù)在2019年的總營(yíng)收達(dá)到89.2億美元，較上年同期的58.4億美元增長(zhǎng)了53%，較2017年增長(zhǎng)了一倍以上;其四季度營(yíng)收為26.1億美元，較上年同期的17.1億美元增長(zhǎng)53%。

這或許是谷歌現(xiàn)任CEO桑達(dá)爾·皮查伊新官上任三把火其中之一。去年12月4日，谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林雙雙宣布辭職，皮查伊將接任Alphabet CEO一職，谷歌自此完全進(jìn)入了由皮查伊領(lǐng)導(dǎo)的新時(shí)代。因此，此次單獨(dú)披露YouTube和云計(jì)算業(yè)務(wù)的營(yíng)收，意味著谷歌在提高財(cái)務(wù)透明度方面邁出了一大步。

不過(guò)，也有分析認(rèn)為，谷歌之所以選擇在這份財(cái)報(bào)中開始單獨(dú)公布Youtube和云業(yè)務(wù)的收入，是為了轉(zhuǎn)移外界對(duì)其廣告收入增長(zhǎng)不及預(yù)期的注意力，試圖借此提醒外界，自身旗下除了廣告以外，仍有其他快速增長(zhǎng)的新興業(yè)務(wù)。

不過(guò)，在被問(wèn)及首次披露YouTube業(yè)績(jī)的正式原因時(shí)，Alphabet的發(fā)言人表示，除了在新聞稿和電話會(huì)議中發(fā)表的評(píng)論外，沒有額外可分享的信息。皮查伊和首席財(cái)務(wù)官露絲·波拉特在電話會(huì)議上都表示，此舉是為了洞察業(yè)務(wù)。波拉特在聲明中表示，“為了進(jìn)一步洞察我們的業(yè)務(wù)和未來(lái)的機(jī)遇，我們現(xiàn)在以更細(xì)膩的方式披露我們的營(yíng)收情況，包括搜索、YouTube廣告和云計(jì)算服務(wù)等”。

小目標(biāo)和新挑戰(zhàn)

轉(zhuǎn)移注意力也好，表決心也罷，谷歌的改變的確勢(shì)在必行。從廣告增速的持續(xù)放緩可見，谷歌需要為自己尋找下一個(gè)“現(xiàn)金牛”了。

互聯(lián)網(wǎng)分析師楊世界坦言，谷歌整體營(yíng)收還算可以，但增長(zhǎng)幅度尤其是四季度達(dá)不到分析師的預(yù)期，主要有幾個(gè)原因。第一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太激烈，包括Facebook、亞馬遜都在搶奪廣告市場(chǎng)資源。其次，從全球廣告投放市場(chǎng)來(lái)看，投放格局變得越來(lái)越多元化，不再單純依賴于以搜索起家的谷歌這種網(wǎng)絡(luò)廣告公司。此外，谷歌現(xiàn)在可能的確達(dá)到一個(gè)預(yù)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

楊世界進(jìn)一步分析稱，除了依賴YouTube、搜索以及旗下的各種產(chǎn)品植入的廣告形式之外，谷歌目前最大的亮點(diǎn)在于云計(jì)算服務(wù)營(yíng)收份額的增長(zhǎng)。亞馬遜的財(cái)報(bào)就顯示，云計(jì)算是其最大的利潤(rùn)來(lái)源，所以，從未來(lái)的營(yíng)收方式來(lái)看，未來(lái)谷歌會(huì)逐漸從依賴廣告收入過(guò)渡到云計(jì)算服務(wù)收入。

谷歌的確有這樣的想法，早就定下了2023年成為全球云計(jì)算市場(chǎng)第一名或第二名的“小目標(biāo)”。但從目前的情況來(lái)看，谷歌距離這一目標(biāo)似乎還有點(diǎn)遠(yuǎn)。亞馬遜的AWS依然是全球云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，其2018年?duì)I收規(guī)模達(dá)到了254億美元，占有31.7%的市場(chǎng)份額;微軟Azure為市場(chǎng)第二，2018年?duì)I收規(guī)模達(dá)到135億美元，市場(chǎng)份額達(dá)到16.8%;之后才是市場(chǎng)份額為8.5%的谷歌。

好在谷歌一直馬不停蹄加速投資。年初就有消息稱，谷歌將要以2500億美元收購(gòu)Salesforce，并進(jìn)一步并擴(kuò)張旗下云業(yè)務(wù)。露絲·波拉特也在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中坦言，公司認(rèn)為目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況與以往有很大不同，正在積極地投資，而且營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)也在不斷擴(kuò)大，將在三年內(nèi)擴(kuò)大3倍。公司還做了產(chǎn)品規(guī)劃，拓展全球市場(chǎng)和基礎(chǔ)硬件建設(shè)。

但谷歌的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們同樣開足了馬力。在最新的2020財(cái)年二季度財(cái)報(bào)中，微軟“智慧云業(yè)務(wù)”(Azure、服務(wù)器產(chǎn)品和企業(yè)云)創(chuàng)造了119億美元的營(yíng)收，同比上漲了27%，其中，Azure大增了62%。2019年，亞馬遜云服務(wù)(AWS)陸續(xù)推出約77項(xiàng)新的產(chǎn)品、功能和服務(wù)，在最新一季度財(cái)報(bào)中，2019年四季度的營(yíng)收為99.54億美元，同比增長(zhǎng)了34%，超過(guò)了分析師預(yù)期的98.1億美元。