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A股首只定向可轉(zhuǎn)債在深交所成功發(fā)行

來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 2019-12-04 15:09:37

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12月3日，據(jù)深交所消息，創(chuàng)業(yè)板上市公司廣東新勁剛新材料科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“新勁剛”)完成發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債購(gòu)買資產(chǎn)的登記工作，定向可轉(zhuǎn)債代碼為124001。這是A股市場(chǎng)首只完成發(fā)行登記的定向可轉(zhuǎn)債，標(biāo)志著定向可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品正式落地實(shí)施。

深交所方面稱，定向可轉(zhuǎn)債是重組支付工具的重大創(chuàng)新，豐富了交易對(duì)價(jià)的支付手段，更好滿足交易雙方多樣化需求，為交易方案設(shè)計(jì)提供更多選擇，有利于緩解上市公司現(xiàn)金壓力及大股東股權(quán)稀釋風(fēng)險(xiǎn)。自2018年11月1日證監(jiān)會(huì)試點(diǎn)定向可轉(zhuǎn)債并購(gòu)支持上市公司發(fā)展以來(lái)，全市場(chǎng)共有35家公司披露使用定向可轉(zhuǎn)債作為支付工具的并購(gòu)重組方案，涉及并購(gòu)規(guī)模超過(guò)400億元，其中深市上市公司26單，涉及并購(gòu)規(guī)模近200億元。值得一提的是，上述方案中半數(shù)以上公司同時(shí)發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債募集配套資金，進(jìn)一步拓寬了上市公司直接融資渠道。

深交所認(rèn)真貫徹落實(shí)證監(jiān)會(huì)相關(guān)工作要求，充分發(fā)揮定向可轉(zhuǎn)債對(duì)并購(gòu)重組交易的積極作用，從辦理指導(dǎo)、代碼分配、系統(tǒng)改造等方面推動(dòng)定向可轉(zhuǎn)債的落地實(shí)施。一是明確發(fā)行登記業(yè)務(wù)的辦理流程，并對(duì)擬辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司進(jìn)行專門指導(dǎo)，“一司一策”研究發(fā)行方案;二是啟用124XXX專屬代碼區(qū)間，將定向可轉(zhuǎn)債作為獨(dú)立證券品種，并規(guī)范其后續(xù)管理;三是加強(qiáng)與中國(guó)結(jié)算深圳分公司溝通協(xié)調(diào)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(jí)，為業(yè)務(wù)辦理提供技術(shù)支持。

深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深交所將在首只產(chǎn)品落地實(shí)施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行登記、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)的辦理流程，為上市公司提供更加便捷高效的服務(wù)，平穩(wěn)有序推進(jìn)定向可轉(zhuǎn)債試點(diǎn)工作，不斷提升并購(gòu)重組市場(chǎng)化水平，充分激發(fā)市場(chǎng)內(nèi)在活力，持續(xù)推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量。

關(guān)鍵詞： A股定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行