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年內(nèi)前8月權(quán)益基金價(jià)值風(fēng)格成主流收益率首尾差超100%

來源：金融投資報(bào) 2022-09-02 08:41:43

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最高賺六成有明星經(jīng)理虧逾 40%

8月行情收官，權(quán)益類基金1-8月收益率也隨之出爐，在8月份市場(chǎng)風(fēng)格有所變化、價(jià)值風(fēng)格再次優(yōu)于成長(zhǎng)風(fēng)格的背景下，重配價(jià)值板塊的基金年內(nèi)收益率進(jìn)一步提升，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也持續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，1-8月，萬家旗下3只基金占據(jù)主動(dòng)權(quán)益類基金前3席，單只基金收益率最高近六成，領(lǐng)先其它公司旗下產(chǎn)品約29個(gè)百分點(diǎn)。虧損榜上，知名基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)以-44%的收益率墊底。權(quán)益類基金收益率首尾差異超過100%。

萬家3只基金占據(jù)榜首

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，剔除年內(nèi)成立的新基金，股票型基金、偏股型基金、平衡混合型基金、靈活配置型基金1-8月算術(shù)平均-13.94%，同期滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指收益率分別為-17.44%和-22.64%。其中，股票倉位較高的股票型基金和偏股型基金算術(shù)平均收益率為-15.49%和-15.51%。整體表現(xiàn)好于市場(chǎng)指數(shù)。

但基金之間的分化也較為明顯，尤其是在8月份市場(chǎng)風(fēng)格再次出現(xiàn)切換，價(jià)值風(fēng)格再度領(lǐng)先的情況下，基金之間的收益分化進(jìn)一步拉大。萬家三只重配煤炭等板塊的基金在主動(dòng)權(quán)益類基金中以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、萬家精選A 今年 1-8 月收益率分別為59.35%、53.98%、45.85%，排在主動(dòng)權(quán)益類基金前3。而在權(quán)益類基金普跌的背景下，這3只基金均上漲10%以上，擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

從二季報(bào)來看，這3只基金由同一基金經(jīng)理管理，二季度末的配置較為相似，均重倉煤炭、地產(chǎn)等，前十大重倉股包括陜西煤業(yè)、中煤能源、潞安環(huán)能、山西焦煤、保利發(fā)展、淮北礦業(yè)、金地集團(tuán)等，8月份煤炭板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)。

英大國企改革主題、金元順安元啟 1-8 月收益率分別為30.35%、30.34%。其中，英大國企改革主題二季度末股票倉位為92%左右，重配煤炭、石油石化。金元順安元啟二季度末的持倉主要分布在航運(yùn)港口、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、化學(xué)等多個(gè)行業(yè)。

此外，萬家頤和、中信建投低碳成長(zhǎng)A、易方達(dá)供給改革、招商穩(wěn)健平衡A收益率在20%以上，分別為 28.84% 、 23.05% 、21.14%、20.29%。

諾安明星基金經(jīng)理墊底

跌幅榜上，最令人關(guān)注的則是諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A.該基金以-44.41%的收益率在主動(dòng)權(quán)益類基金中虧損最多，以此計(jì)算，今年1-8月，主動(dòng)權(quán)益類基金收益率首尾差異達(dá)到了103.76%。該基金目前由知名基金經(jīng)理蔡嵩松管理。

根據(jù)季報(bào)，二季度末諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)重配計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、電子等行業(yè)，計(jì)算機(jī)配置占比較高，前十大重倉股包括中國軟件、衛(wèi)士通、納思達(dá)、寶蘭德、浪潮軟件、旗天科技、卓易信息、海量數(shù)據(jù)、京北方、信安世紀(jì)，基本延續(xù)了一季度的配置方向。而在此之前的數(shù)個(gè)季度，該基金配置以半導(dǎo)體為主。

剛剛過去的8月份，在成長(zhǎng)板塊調(diào)整的背景下，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)虧損近11%，也是當(dāng)月市場(chǎng)上跌幅較多的基金之一。今年1-8月，計(jì)算機(jī)板塊跌幅高達(dá)23.4%，在所有申萬一級(jí)行業(yè)中跌幅最多。此外，電子、建筑材料、醫(yī)藥生物跌幅超過18%，傳媒、國防軍工跌幅超過15%。

華商遠(yuǎn)見價(jià)值A(chǔ)、金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力、恒越品質(zhì)生活、北信瑞豐新成長(zhǎng)、華寶科技先鋒A等1-8月跌幅也較多，收益率在-36%至-39%之間。這些基金也以配置科技和消費(fèi)等板塊為主，如華商遠(yuǎn)見價(jià)值二季度末配置白酒、光伏設(shè)備、醫(yī)療、新能源等板塊的個(gè)股，金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力主要配置醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、通信、電子等，恒越品質(zhì)生活主要配置有色金屬、食品飲料、汽車、醫(yī)藥等板塊。這些基金在8月份的跌幅均較大，如恒越品質(zhì)生活8月份跌了15%以上，北信瑞豐新成長(zhǎng)跌超10%，華商遠(yuǎn)見價(jià)值也跌了9%以上。（記者劉慶華）

關(guān)鍵詞：前8月權(quán)益基金收益率價(jià)值板塊基金單只基金收益率偏股型基金