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隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇，國(guó)產(chǎn)替代的概念越來越火熱。7月1日中午，市場(chǎng)傳出英特爾暫停供貨浪潮信息的消息，午后開盤，公司股價(jià)瞬間下跌10%，隨后證實(shí)預(yù)計(jì)兩周內(nèi)恢復(fù)供貨，股價(jià)才慢慢上漲。不過遺憾的是，截至7月24日，股價(jià)再次回落至36.87元。

事實(shí)上，今年4月份以來，各細(xì)分領(lǐng)域的頭部科技股普遍反彈甚至創(chuàng)新高。但作為全球前三、中國(guó)第一的服務(wù)器提供商，浪潮信息卻一直處于橫盤調(diào)整的走勢(shì)，傳遞出市場(chǎng)對(duì)公司保持謹(jǐn)慎的信號(hào)。

關(guān)于這家公司的發(fā)展歷程和目前的現(xiàn)狀，《每日財(cái)報(bào)》今天就帶大家一探究竟。

浪潮的“無芯之痛”

追溯歷史，浪潮的前身是上世紀(jì)四五十年代成立的山東電子設(shè)備廠，六十年代，山東電子設(shè)備廠開始生產(chǎn)計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備和低頻大功率電子管。1970年，中國(guó)第一顆人造衛(wèi)星“東方紅1號(hào)”就采用了浪潮生產(chǎn)的晶體管作為電子元件。

1983年，第一臺(tái)浪潮微機(jī)在濟(jì)南誕生，這標(biāo)志著中國(guó)IT發(fā)展的新起點(diǎn)，也就是這一年，現(xiàn)在就任浪潮集團(tuán)董事長(zhǎng)、被譽(yù)為“中國(guó)服務(wù)器之父”的孫丕恕從山東大學(xué)畢業(yè)。1985年，孫丕恕研發(fā)出第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器“浪潮SMP2000”，也就是在同一年，英特爾公司研制出 32 位的微處理器 80386，開始擴(kuò)大它在整個(gè)半導(dǎo)體工業(yè)的市場(chǎng)份額。這個(gè)芯片的研制費(fèi)用超過三億美元，是中國(guó)當(dāng)時(shí)在一個(gè)五年計(jì)劃中對(duì)半導(dǎo)體科研全部投入的好幾倍。1993年，英特爾公司推出奔騰處理器，從奔騰開始，英特爾公司不再以數(shù)字命名它的產(chǎn)品了，但是在工業(yè)界和學(xué)術(shù)界，大家仍然習(xí)慣性地把英特爾的處理器稱為x86 系列。從此之后，在全球誕生了眾多依附x86系列的企業(yè)，而浪潮信息就是中國(guó)在這一領(lǐng)域的代表。

浪潮信息成立于1998年，公司于2000年上市。2004年，浪潮服務(wù)器作為中國(guó)服務(wù)器首次打破世界紀(jì)錄，2013 年浪潮自主研發(fā)的中國(guó)第一款關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)使中國(guó)成為繼美日之后第三個(gè)掌握高端服務(wù)器核心技術(shù)的國(guó)家。

浪潮信息專注于服務(wù)器生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品是服務(wù)器及部件，IT終端以及散件和其他業(yè)務(wù)，其中服務(wù)器及部件在2016年開始即穩(wěn)定占據(jù)主營(yíng)收入的99%以上。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gatner在6月中旬發(fā)布的2020年第一季度全球通用服務(wù)器市場(chǎng)數(shù)據(jù)，浪潮以9.6%的市場(chǎng)份額排名世界第三，同比增長(zhǎng)率為10.6%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的廠商。在中國(guó)市場(chǎng)，浪潮以37.6%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一名，份額超過第二、三名(分別是新華三和華為)的總和，廠商銷售額同比增長(zhǎng)16.0%。

客觀的來說，浪潮信息在服務(wù)器領(lǐng)域絕對(duì)處于全球市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。但目前的主要問題是，英特爾X86在服務(wù)器芯片市場(chǎng)的幾乎壟斷地位，包括浪潮在內(nèi)的絕大多數(shù)中國(guó)服務(wù)器廠商，始終無法擺脫對(duì)Intel在底層芯片架構(gòu)上的重度依賴。根據(jù)2019年的年報(bào)，浪潮信息從英特爾公司采購(gòu)金融高達(dá)179億元，占對(duì)外采購(gòu)額近40%。這就和文章開頭公司股價(jià)跌停對(duì)應(yīng)上了，如果英特爾真的給浪潮信息斷供，那么對(duì)公司來說無疑是致命一擊。

我國(guó)目前在研發(fā)X86 CPU芯片的企業(yè)有兩個(gè)，兆芯和中科曙光旗下的海光，目前海光代表了這一領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)最高水平。海光發(fā)展X86的時(shí)間還十分短暫，2016年，AMD與天津海光先進(jìn)技術(shù)投資有限公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議，AMD將X86以及ZEN1(銳龍、霄龍一代)架構(gòu)授權(quán)給海光，并成立兩家合資子公司。成都海光微電子技術(shù)有限公司和成都海光集成電路設(shè)計(jì)有限公司，前者負(fù)責(zé)CPU的生產(chǎn)并且享有處理器授權(quán)，后者負(fù)責(zé)對(duì)CPU改進(jìn)設(shè)計(jì)以及市場(chǎng)銷售。

2019年，海光被列入美國(guó)實(shí)體清單，AMD也無法對(duì)其完全控股的海光微電子進(jìn)行新的技術(shù)授權(quán)，海光也無法收到AMD的技術(shù)支持，就和華為只能使用ARMv8架構(gòu)一樣，海光也可以繼續(xù)使用初次合作授權(quán)的ZEN1架構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)吸收開發(fā)出新的CPU。

根據(jù)媒體報(bào)道，海光x86處理器2018年就量產(chǎn)了，在今年已向國(guó)內(nèi)諸多服務(wù)器廠商供貨。由于授權(quán)自Zen架構(gòu)，海光的x86處理器性能還不錯(cuò)，可達(dá)32核64線程，但其性能水平和Intel還是存在差距的。這或許意味著，浪潮信息可能在一段時(shí)間內(nèi)還要依賴英特爾，這樣也就是為什么市場(chǎng)對(duì)公司保持謹(jǐn)慎的觀望態(tài)度。

新基建帶來了新機(jī)遇

《每日財(cái)報(bào)》發(fā)現(xiàn)，自2015 年以來，浪潮信息的服務(wù)器類產(chǎn)品及部件占公司營(yíng)收的95%以上，2019年，這一比重達(dá)到了99.51%。服務(wù)器的兩大功能是數(shù)據(jù)計(jì)算和存儲(chǔ)，其需求本質(zhì)上受數(shù)據(jù)量提升推動(dòng)，5G時(shí)代數(shù)據(jù)量將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)服務(wù)器的需求大大提高。

2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“新基建”這一概念，并于2019年3月被寫入政府工作報(bào)告。2020年4月20日，國(guó)家發(fā)改委首次明確了新型基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵和范圍，提出“新基建”主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，具體細(xì)分為七大領(lǐng)域：5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。2020年政府工作報(bào)告中指出“要加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。”

近年來，隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，大型公有云廠商成為通用服務(wù)器和 AI 服務(wù)器需求的重要來源。在新基建如火如荼推進(jìn)的背景下，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼，阿里云宣布未來3年將再投入2000億，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)和數(shù)據(jù)中心建設(shè);騰訊宣布未來五年將投入5000億元用于新基建的進(jìn)一步布局，重點(diǎn)投入云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈、服務(wù)器、大型數(shù)據(jù)中心、超算中心等領(lǐng)域，作為上游供應(yīng)商，浪潮信息自然受益。

作為國(guó)內(nèi)服務(wù)器龍頭，浪潮信息的服務(wù)器連續(xù)三年市占率排名中國(guó)第一，占據(jù)了國(guó)內(nèi)公有云服務(wù)(IaaS + PaaS)一半以上市場(chǎng)份額，阿里和騰訊均為浪潮信息的重要客戶。

2019 年，在行業(yè)出貨量下滑3.8%的背景下，公司的營(yíng)收仍實(shí)現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)速度;國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到28.7%，同比增長(zhǎng)4.2pct，同時(shí)蟬聯(lián)全球多節(jié)點(diǎn)云服務(wù)器出貨量及銷售額雙料第一。

前一段時(shí)間IDC公布了《2019年中國(guó)AI基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，報(bào)告顯示，2019年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)23.3億美元，同比增長(zhǎng)57.9%，2倍于全球AI服務(wù)器市場(chǎng)的增速。其中，浪潮信息保持強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，整體市場(chǎng)份額占比再次超過50%，連續(xù)三年穩(wěn)居第一。

另一方面，目前國(guó)內(nèi)的GPU服務(wù)器是AI服務(wù)器的主流，而浪潮的GPU服務(wù)器在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市占率超過60%。根據(jù)搜狐的信息，BAT三巨頭有90%的AI計(jì)算GPU服務(wù)器來自浪潮，全球計(jì)算最高密度的GPU服務(wù)器、全球最大規(guī)模的GPU加速陣列也都是由浪潮研制的。與此同時(shí)，線上辦公、在線教育等需求的快速爆發(fā)，也有望推動(dòng)BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大服務(wù)器擴(kuò)容速度，5G商用在即，三大運(yùn)營(yíng)商接連宣布公有云規(guī)劃，也會(huì)大大增加對(duì)于服務(wù)器的需求，在互聯(lián)網(wǎng)+運(yùn)營(yíng)商需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)服務(wù)器行業(yè)即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇期。

《每日財(cái)報(bào)》注意到，浪潮信息還創(chuàng)造性的發(fā)明了JDM(Join Design Manufacture)聯(lián)合開發(fā)模式，與用戶產(chǎn)業(yè)鏈融合，提供全程定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，可快速將客戶需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。例如互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品線一款新品的研發(fā)周期已從1.5年18個(gè)月壓縮到9個(gè)月，從研發(fā)到供貨最短周期可以縮短到3個(gè)月。同時(shí)，JDM模式使得產(chǎn)品更加貼合互聯(lián)網(wǎng)廠商的需求，進(jìn)一步增加了客戶粘性。

綜合以上信息，浪潮信息在服務(wù)器領(lǐng)域的實(shí)力毋庸置疑，與此同時(shí)，公司受益于新基建的建設(shè)也基本是板上釘釘?shù)氖虑?。目前外界?duì)于公司的擔(dān)憂主要是受到英特爾“卡脖子”，如果未來可以實(shí)現(xiàn)處理器芯片的國(guó)產(chǎn)化，那么浪潮信息勢(shì)必會(huì)受到追捧。