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“好日子已經(jīng)過(guò)去了!”提及目前的國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)時(shí)，某頭部光纖企業(yè)內(nèi)部人士李強(qiáng)(化名)向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者感嘆。

日前，中國(guó)移動(dòng)2020-2021年普通光纜集采公布中標(biāo)候選人名單，包括長(zhǎng)飛光纖(601869.SH)、富通鑫茂(000836.SZ)、亨通光電(600487.SH)在內(nèi)的共14家廠商中標(biāo)。雖然在5G新基建需求帶動(dòng)下，本次中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)普通光纜產(chǎn)品約374.58萬(wàn)皮長(zhǎng)公里(折合1.192億芯公里)，相比上年度提升13%，但按最終投標(biāo)價(jià)計(jì)算，光纖最低報(bào)價(jià)約為19元/公里(含稅)。

這也是繼2019年中國(guó)移動(dòng)集采報(bào)價(jià)降低至30元/公里以后，光纖集采價(jià)跌幅再次超過(guò)三成。而若將時(shí)鐘撥回2018年，中國(guó)移動(dòng)的集采報(bào)價(jià)還在60元/千米，短短兩年時(shí)間，市場(chǎng)經(jīng)歷斷崖式下滑，也引發(fā)行業(yè)內(nèi)外嘩然。

“當(dāng)前報(bào)價(jià)其實(shí)已經(jīng)低于成本價(jià)了，這么下去企業(yè)肯定是虧的。”李強(qiáng)告訴記者，不僅是普通光纜，特種光纜更甚。中國(guó)移動(dòng)同期發(fā)布的2020~2021年特種光纜產(chǎn)品集采公告顯示，特種光纜光纖的價(jià)格將探底跌至18元/千米。

面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，多位光通信業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于中國(guó)移動(dòng)的集采目前在國(guó)內(nèi)份額占比最高，因此也最能反映市場(chǎng)行情。中標(biāo)價(jià)格近兩年持續(xù)走低，也在一定程度上表明，光纖光纜行業(yè)的“寒冬”已經(jīng)到來(lái)。

“中標(biāo)的企業(yè)流血，不中標(biāo)的企業(yè)流淚”

受這種“別的廠家敢干，我們也敢干;別的廠家敢虧，我們也敢虧”的心態(tài)驅(qū)使，行業(yè)領(lǐng)頭羊往低報(bào)價(jià)，大部分廠家只能隨波逐流。

早在今年中國(guó)移動(dòng)的集采公告發(fā)布時(shí)，國(guó)內(nèi)某光纜制造企業(yè)的負(fù)責(zé)人王君(化名)便預(yù)感到又將會(huì)是一場(chǎng)慘烈的“壓價(jià)戰(zhàn)”。

“招標(biāo)規(guī)則里，居然沒(méi)有規(guī)定投標(biāo)企業(yè)承諾不低于成本價(jià)投標(biāo)的要求。”王君告訴記者，從2019年開(kāi)始，這一往年的“常規(guī)”要求就從中國(guó)移動(dòng)的投標(biāo)規(guī)則里“消失”了，這也成為廠商在報(bào)價(jià)時(shí)惡性競(jìng)爭(zhēng)的導(dǎo)火索。

同時(shí)，記者查閱中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)其公布的《中國(guó)移動(dòng)2020~2021年普通光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)公告》，本次招標(biāo)的最高投標(biāo)限價(jià)為82.15億元(不含稅總價(jià))，相對(duì)于2019年331.20萬(wàn)皮長(zhǎng)公里采購(gòu)量所設(shè)置的最高投標(biāo)限價(jià)101.5億元(不含稅總價(jià))，單位限價(jià)又進(jìn)一步下探。

此外，據(jù)記者了解，本次集采價(jià)格分占比為50%，從最終中標(biāo)名單來(lái)看，價(jià)格成為獲得份額大小的重要因素。這也使得招標(biāo)的過(guò)程如王君預(yù)見(jiàn)。“大家都在暗暗較勁。”王君表示，受這種“別的廠家敢干，我們也敢干;別的廠家敢虧，我們也敢虧”的心態(tài)驅(qū)使，行業(yè)領(lǐng)頭羊往低報(bào)價(jià)，大部分廠家只能隨波逐流。

最終，招標(biāo)結(jié)果出爐，14家廠商入圍方案敲定，但也再次刷新了去年的腰斬最低價(jià)紀(jì)錄。“中標(biāo)的企業(yè)流血，不中標(biāo)的企業(yè)流淚。”面對(duì)這一結(jié)果，王君充滿無(wú)奈與悲憤。

慘淡前的“黃金期”

從2015年到2017年，國(guó)內(nèi)光纖光纜總需求從1.5億芯公里一路提升到2.69億芯公里，僅2016年增長(zhǎng)率便達(dá)到45%。

光纖通信技術(shù)在現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)中廣泛應(yīng)用，比如，用于市話中繼線、用于寬帶接入等。雖然造成本次的報(bào)價(jià)過(guò)低有“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，但王君也向記者坦承，價(jià)格走低的主要原因在于產(chǎn)能過(guò)剩。

這一點(diǎn)在業(yè)內(nèi)已成共識(shí)。中國(guó)通信網(wǎng)主編周桂軍向記者表示，光纖光纜行業(yè)本質(zhì)上是制造行業(yè)，供需關(guān)系決定了其市場(chǎng)價(jià)格。而光纖光纜市場(chǎng)的需求在2016~2018年曾達(dá)到鼎盛期，隨后便進(jìn)入了下行趨勢(shì)。

據(jù)周桂軍介紹，從2015年開(kāi)始，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”“寬帶中國(guó)”以及“一帶一路”等政策的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)需求持續(xù)呈井噴狀態(tài)。一方面，在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)自2013年年底獲得固網(wǎng)寬帶牌照后，以追趕中國(guó)電信之勢(shì)大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，并迅速成為國(guó)內(nèi)最大光纖光纜采購(gòu)方。

數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2017年，國(guó)內(nèi)光纖光纜總需求從1.5億芯公里一路提升到2.69億芯公里，僅2016年增長(zhǎng)率便達(dá)到45%，這一巨大的采購(gòu)量也促使光纖光纜市場(chǎng)需求猛增。

另一方面，作為光纖光纜的主要需求側(cè)之一，4G基站建設(shè)也從2016年開(kāi)始發(fā)軔。工信部《2016~2018信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)方案》顯示，2016年到2018年，全國(guó)新增4G基站200萬(wàn)個(gè)，為光纖光纜提供了主要的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

在此期間，為了支持國(guó)內(nèi)企業(yè)在光纖預(yù)制棒等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)掌握更強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，我國(guó)在光纖預(yù)制棒、光纜等領(lǐng)域也實(shí)施了反傾銷政策保護(hù)。巨大需求與反傾銷政策的雙重作用，使得光纖光纜領(lǐng)域出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，其價(jià)格也一路拉高，據(jù)記者獲悉，光纖價(jià)格由2015年的51.5元上升到2017年底的68元，光纜價(jià)格也從2015年的100元上升到2017年底的130元。

在此背景下，“擴(kuò)產(chǎn)”一時(shí)成為風(fēng)行之勢(shì)。據(jù)周桂軍回憶，當(dāng)時(shí)幾乎所有的光纖光纜企業(yè)都在擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)有很多新廠商進(jìn)入，這使得國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)迅速壯大。截至2018年，全球TOP10光纖光纜廠商中，國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通占據(jù)5席。

不過(guò)，隨著我國(guó)4G、FTTH覆蓋在2018年基本完成，運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖光纜的需求也開(kāi)始迅速放緩，但產(chǎn)業(yè)鏈的“擴(kuò)產(chǎn)”卻無(wú)法說(shuō)停就停，隨著大量產(chǎn)線的落地，擴(kuò)充的大量產(chǎn)能在2019集中堆積成為“存貨”，成為當(dāng)年光纖光纜集采價(jià)格“腰斬”的催化劑。

“寬帶建設(shè)高潮期已過(guò)，5G承載網(wǎng)的建設(shè)也基本完成。”StrategyAnalytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光認(rèn)為，二者作用導(dǎo)致了“產(chǎn)能過(guò)剩”，并直接引發(fā)了近兩年光纖光纜市場(chǎng)價(jià)格暴跌。

“目前整個(gè)國(guó)內(nèi)纖纜產(chǎn)能基本上已經(jīng)能夠滿足全世界人民的需求了。”王君表示。2019年我國(guó)光纖光纜的整體產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)5億芯公里，而這已接近2018年全球光纖光纜市場(chǎng)的用量。相形之下，中信證券研報(bào)預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)運(yùn)營(yíng)商的光纖光纜需求量約僅為1.65億芯公里。

而受到供需失衡的影響，頭部廠商也已感受到巨大“涼意”。2019年財(cái)報(bào)顯示，除烽火一家作為綜合性通信設(shè)備商外，位居國(guó)內(nèi)光通信廠商前四位的長(zhǎng)飛、亨通、中天、富通皆出現(xiàn)凈虧損情況，其中長(zhǎng)飛與亨通兩家同比凈利潤(rùn)虧損都接近50%。

短期動(dòng)蕩無(wú)法避免

光纖產(chǎn)品的生命周期在20年左右，而國(guó)內(nèi)大規(guī)模部署光網(wǎng)寬帶的時(shí)間最多才10年，因此短期內(nèi)不會(huì)有升級(jí)換代的需求。

“這波行情下來(lái)，國(guó)內(nèi)光纜廠家要么是沒(méi)訂單做虧，要么就是有訂單做也虧，都走在自然淘汰的路上。”王君告訴記者，低價(jià)潮下，無(wú)論如何企業(yè)都是虧損的。據(jù)他透露，有些中標(biāo)企業(yè)甚至要求材料廠給予支持，有些要求的降價(jià)幅度比較大，把虧損向上游供應(yīng)鏈延伸。

而在多位分析人士看來(lái)，短期內(nèi)光纖光纜的市場(chǎng)前景不容樂(lè)觀。

“目前還看不到好轉(zhuǎn)的跡象。”楊光認(rèn)為，隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)向無(wú)線側(cè)傾斜，供需失衡的效應(yīng)將進(jìn)一步發(fā)酵和持續(xù)。同時(shí)，楊光認(rèn)為，由于國(guó)資委近年來(lái)對(duì)于運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)施加的考核壓力，會(huì)迫使運(yùn)營(yíng)商在壓縮開(kāi)支方面加大力度，因此光纖光纜的價(jià)格與利潤(rùn)空間還有繼續(xù)被壓低的可能。

對(duì)于業(yè)界期待的5G新基建所帶來(lái)的拉動(dòng)效應(yīng)，周桂軍則認(rèn)為作用可能有限。“目前5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)只是在前傳部分會(huì)用到少許的光纖產(chǎn)品。”周桂軍同時(shí)指出，光纖產(chǎn)品的生命周期在20年左右，而國(guó)內(nèi)大規(guī)模部署光網(wǎng)寬帶的時(shí)間最多才10年，因此短期內(nèi)不會(huì)有升級(jí)換代的需求。

此外，隨著“寒冬”已至，行業(yè)格局顯然也將迎來(lái)一輪洗牌期。對(duì)此，獨(dú)立電信分析師付亮認(rèn)為，光纖光纜產(chǎn)品量大利潤(rùn)薄，誰(shuí)擁有規(guī)?；纳a(chǎn)力與更優(yōu)秀的商業(yè)能力，將會(huì)是決定企業(yè)是否能夠存活下來(lái)的關(guān)鍵。周桂軍則認(rèn)為，多元化的盈利能力也將分散企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，目前在頭部光纖光纜企業(yè)中，大多數(shù)涉足非光纖業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。

“總體來(lái)看，大企業(yè)存活下去的可能性更高。”楊光表示，在市場(chǎng)完成淘汰達(dá)到一個(gè)規(guī)模與產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)平衡后，光纖光纜的價(jià)格才有可能回升到一個(gè)正常水平。

“但中小企業(yè)也有策略，虧我不干，市場(chǎng)不好，大企業(yè)想賺錢也難，因此小企業(yè)就是要挺過(guò)去，2020年活著就是希望，就是成功。”王君表示。