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四天漲3成主動(dòng)股基7只漲幅超20%

來源：金融投資報(bào) 2020-07-08 09:30:09

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在7月前4個(gè)交易日中，滬指由3000點(diǎn)以下連破數(shù)道整數(shù)關(guān)口，于 7 月 6 日收上3300點(diǎn)以上，累計(jì)漲幅11.67%。而券商則成為最大的推手，在28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中，非銀金融板塊加權(quán)漲幅達(dá)到26.28%，其中證券子板塊漲幅29.96%，在所有申萬二級(jí)行業(yè)中漲幅居首。

受此影響，7月前4個(gè)交易日跟蹤證券的基金領(lǐng)漲兩市，多只ETF的凈值漲幅在 28%以上，其中9只ETF場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲超 30%，最高漲33.75%。主動(dòng)管理的基金中，7只凈值漲幅超20%，均為第一大重倉(cāng)行業(yè)為金融的基金。

證券類ETF四天最高漲33.75%

從凈值表現(xiàn)看，數(shù)據(jù)顯示，7月前4個(gè)交易日中，漲幅排在前列的26只權(quán)益類基金全部為跟蹤證券、證券保險(xiǎn)指數(shù)的被動(dòng)型基金，其中凈值漲幅最高的易方達(dá)中證香港證券ETF，達(dá)到30.34%，也是唯一一只凈值漲幅在30%以上的基金。該基金成立于今年3月，主要跟蹤港股市場(chǎng)上的證券類股票，指數(shù)成份股包括香港交易所、中信證券、海通證券、華泰證券、中金公司等。

匯安上證證券ETF、華寶中證全指證券ETF、南方中證全指證券公司ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF、易方達(dá)中證全指證券公司ETF等凈值漲幅在28%以上。凈值漲幅靠前的多為ETF。

ETF作為交易型基金的優(yōu)勢(shì)之一是投資者可以通過股票交易軟件在場(chǎng)內(nèi)交易ETF，實(shí)現(xiàn)像股票一樣的即時(shí)買賣。

從證券類ETF的場(chǎng)內(nèi)價(jià)格變化來看，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，共有9只ETF的價(jià)格漲幅在30%以上，易方達(dá)中證全指證券公司ETF、匯安上證證券ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF價(jià)格漲幅均超33%，分別為33.75%、33.71%、33.50%。華寶中證全指證券ETF、南方中證全指證券公司ETF、華夏中證全指證券公司ETF場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲幅均超32%。而此前凈值漲幅最高的易方達(dá)中證香港證券ETF場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲幅只有26.21%，明顯低于其它證券類ETF。

不過，這些證券類ETF規(guī)模差別較大，國(guó)泰中證全指證券公司ETF和華寶中證全指證券ETF的規(guī)模分別約為289.66億元和154.18億元，其余證券類ETF的規(guī)模均在40億元以下，且多只證券類ETF規(guī)模低于10億元。而對(duì)于ETF來說，流動(dòng)性頗為重要，大規(guī)模的ETF機(jī)構(gòu)比較容易申購(gòu)參與，流動(dòng)性有優(yōu)勢(shì)。

主動(dòng)股基7只漲幅超20%

在主動(dòng)管理的基金方面，7月前4個(gè)交易日共有7只基金凈值漲幅超20%，分別是國(guó)聯(lián)安紅利、中海量化策略、永贏乾元三年定開、永贏惠添利、華泰柏瑞新金融地產(chǎn)、永贏高端制造A、永贏科技驅(qū)動(dòng)A，收益率分別為 23.84%、22.92%、21.95%、21.35% 、 21.30% 、 20.76% 、20.26%。從其中6只已公布過一季報(bào)的基金的配置來看，第一大重倉(cāng)行業(yè)是金融業(yè)，是這些基金共同的特征。

其中國(guó)聯(lián)安紅利對(duì)金融板塊的配置占基金凈值的比高達(dá)80%。其前10大重倉(cāng)股合計(jì)占基金凈值的比例為64%，其中的證券股共有8只，銀行股1只，另1只為地產(chǎn)股。該基金自2019年二季度起就基本維持重倉(cāng)金融股的配置。

永贏乾元三年定開、永贏惠添利兩只基金在一季度末對(duì)金融股的配置都在5成以上。

盡管重配金融的這些基金在最近幾個(gè)交易日中漲勢(shì)喜人，但今年以來他們之中的部分基金年內(nèi)收益率也就“指著這幾個(gè)交易日了”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月以來截止6日，這7只基金中除了中海量化策略累計(jì)收益率超過50%，其余基金的年內(nèi)累計(jì)回報(bào)均不超過22%。華泰柏瑞新金融地產(chǎn)年內(nèi)累計(jì)回報(bào)僅有6%左右，即在上半年該基金為虧損。其余在7月前4天漲幅達(dá)15%-20%領(lǐng)先的基金中，也鮮有年內(nèi)收益超20%者。

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