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一致看好港股投資機會公募基金大手筆掃貨

來源：上海證券報 2020-04-24 11:03:32

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隨著基金2020年一季報披露完畢，公募基金調倉換股路徑浮出水面。一季報透露，多只基金大舉殺入港股，明星基金經(jīng)理紛紛出手，果斷布局。此外，華寶證券最新調查顯示，基金經(jīng)理短期內對于A股權益市場的看法分歧較大，持有中性觀點的人居多，對港股市場則較為一致地看好。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，一季度，公募基金加倉中國鐵塔、紫金礦業(yè)(港股)均在2.3億股以上，增持中國建材、碧桂園服務7438.92萬股、4349萬股。此外，中海物業(yè)、澳博控股、金山軟件、郵儲銀行(港股)、融創(chuàng)中國、中國生物制藥、美團點評-W、萬洲國際、BRILLIANCE CHI、中國國航(港股)等均獲公募基金加倉超2000萬股。

值得注意的是，興全基金明星基金經(jīng)理謝治宇大手筆加倉紫金礦業(yè)(港股)。他所管理的興全社會價值三年持有混合型基金仍在建倉期，截至一季度末，持有紫金礦業(yè)(港股)4681.4萬股;興全合宜混合型基金一季度加倉2353.4萬股，截至一季度末，共持有2億股。

一季度興全合宜混合型基金總份額與去年年底相比下降了56%，規(guī)模只有158億元，但是這并不影響謝治宇布局港股。除了加倉紫金礦業(yè)(港股)，一季度興全合宜混合型基金還增持騰訊控股121.24萬股，美團點評-W468.96萬股，同時，減倉廣汽集團(港股)498萬股。

大舉布局港股的還有明星基金經(jīng)理周應波。以他管理的中歐遠見兩年定期開放混合型基金為例，贛鋒鋰業(yè)(港股)、騰訊控股、舜宇光學科技成為一季度新進的重倉股。此外，該基金一季度加倉美團點評-W131.8萬股、新東方在線42萬股。

周應波認為，一方面，從估值水平看，港股目前估值處于10年來偏低的位置，具有配置價值。另一方面，從長期來看，港股提供了更多元化的優(yōu)質資產(chǎn)，例如教育、新興服務消費等，是組合差異化超額收益的主要來源，前期大幅下跌提供了優(yōu)質資產(chǎn)很好的買點。

近期，華寶證券通過量化篩選體系精選了9 家基金公司的12位權益基金經(jīng)理進行調研，結果顯示，基金經(jīng)理對于A股權益市場的看法分歧較大，但卻一致看好港股的投資機會。港股基金經(jīng)理普遍較為樂觀，在他們看來，機構資金對港股高股息率標的的需求，導致機構長期資金持續(xù)流入港股市場。

就具體投資機會而言，有較多基金經(jīng)理看好與內需相關度較高的標的及部分基建板塊，回避外需出口相關的標的。其中，內需相關標的主要集中在醫(yī)療保健、互聯(lián)網(wǎng)龍頭(港股)、汽車、消費電子中的國產(chǎn)替代需求。

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