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今日早盤中，有色金屬板塊領(lǐng)漲，基本金屬與貴金屬等板塊跟漲。

鈷板塊中，寒銳鈷業(yè)高開于71.03元，開盤后迅速拉升，截至發(fā)稿時，漲幅逾9%。華友鈷業(yè)開盤后亦大幅拉升，盤中漲幅沖高至8%。

近一周，鈷價經(jīng)歷了行情調(diào)整后再度上行。長江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，國內(nèi)鈷價報為25.5萬元/噸，較月初24.3萬元/噸的報價上漲5%。

國信電新團(tuán)隊(duì)觀點(diǎn)稱，鈷全系列產(chǎn)品價格呈現(xiàn)底部震蕩上行趨勢，在供給側(cè)方面是源于對海外疫情影響鈷原料供應(yīng)的擔(dān)憂。

興業(yè)證券金屬與新材料行業(yè)首席分析師邱祖學(xué)今日也稱，非洲疫情不容樂觀，供給側(cè)核心應(yīng)關(guān)注剛果金供給邊際變化。電鈷價格中樞可以上漲到30-35萬元/噸區(qū)間，持續(xù)看好行業(yè)景氣度上行。

剛果金的大型礦業(yè)公司目前受新冠疫情的影響，產(chǎn)量減少，部分礦山甚至出現(xiàn)礦工感染死亡事件，目前沒有緩解改善跡象;生產(chǎn)端變化不僅影響礦山生產(chǎn)，還影響運(yùn)輸，南非港口、公路運(yùn)輸目前受限。而在下游，電動車企業(yè)寶馬、奔馳、特斯拉等為保證供應(yīng)鏈安全紛紛簽訂合同，鎖定未來5年的鈷供應(yīng)，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場中可流通的量在大幅下降，短期內(nèi)下游對上游影響較小，但是長期可流通的原材料供給會越來愈少，少部分流通的鈷決定了全行業(yè)的價格。

在需求端，未來低鈷化趨勢明確，但是動力電池“無鈷”技術(shù)儲備短期對鈷供需的影響微乎其微，電鈷如果穩(wěn)定在40萬/噸以內(nèi)，無鈷化進(jìn)程大概率低于預(yù)期，無鈷化核心驅(qū)動還是成本性價比。同時，需求端另一側(cè)，國內(nèi)60%-70%的鈷需求市場都在3C消費(fèi)電子。特別是5G手機(jī)的滲透率上升，對于鈷的需求將會增大。短期鈷價決定因素不是電動汽車而是3C。

邱祖學(xué)認(rèn)為，當(dāng)前鈷價總體處于一個底部的空間，從基本面來看，今年海外的鈷價是14-20美元/磅，國內(nèi)價格在20~30萬區(qū)間，從目前來看，價格上行趨勢明顯。目前的國內(nèi)庫存也在低位，海外公共衛(wèi)生事件對供給端影響將延續(xù)到9月份，產(chǎn)業(yè)鏈需求回暖后會看到產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫存的行為。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)。

關(guān)鍵詞： 黃金后輪 供應(yīng)端