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中國(guó)消費(fèi)正在“解凍”。中國(guó)商務(wù)部服貿(mào)司司長(zhǎng)冼國(guó)義3月26日稱，今后消費(fèi)市場(chǎng)將進(jìn)一步平穩(wěn)回升，部分被疫情推遲的剛性消費(fèi)還會(huì)回補(bǔ)。

近期，隨著本地疫情傳播基本被阻斷，中國(guó)多地開(kāi)始恢復(fù)正常經(jīng)濟(jì)秩序，越來(lái)越多超市、商場(chǎng)、餐館重新開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)。據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至3月22日中國(guó)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)平均復(fù)工率達(dá)97%，大型超市達(dá)96%，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、菜市場(chǎng)達(dá)94%，百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心達(dá)90%。

“中國(guó)的業(yè)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)反彈，我們將在不久的將來(lái)看到這場(chǎng)危機(jī)的另一面。”耐克首席執(zhí)行官約翰·多納霍說(shuō)。

據(jù)法新社3月25日?qǐng)?bào)道，耐克高管表示，亞洲主要市場(chǎng)的消費(fèi)者已開(kāi)始重返商店。此前，中國(guó)季度收入罕見(jiàn)下降的情況因電商的強(qiáng)勁收入出現(xiàn)緩解，同時(shí)，日本和韓國(guó)也出現(xiàn)回暖跡象。多納霍表示，中國(guó)門(mén)店的重新開(kāi)張為世界其他地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)示范了可能的路徑。

與此同時(shí)，中國(guó)也在不斷探尋重啟全球供應(yīng)鏈的新方式。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然亞洲地區(qū)消費(fèi)可能在二季度出現(xiàn)反彈，但歐美等其他地區(qū)嚴(yán)峻的疫情可能會(huì)成為亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的阻礙。另外，油價(jià)持續(xù)低迷雖然有利于增加亞洲國(guó)家內(nèi)需，但往往不利于亞洲經(jīng)濟(jì)體的出口。亞洲經(jīng)濟(jì)體應(yīng)當(dāng)警惕可能面臨的第二波沖擊。

“中國(guó)市場(chǎng)重新歸來(lái)”

“消費(fèi)者又回到商店了。他們經(jīng)常戴著口罩，但是又回來(lái)了。”多納霍說(shuō)，這一情況在日韓也開(kāi)始出現(xiàn)。

在疫情高峰期，耐克在大中華地區(qū)7000多家門(mén)店中有75%被關(guān)閉。但隨著疫情得到良好控制，耐克在中國(guó)的門(mén)店于2月底逐漸開(kāi)張，80%的門(mén)店都在營(yíng)業(yè)。

受疫情防控措施影響，耐克在3月16日關(guān)閉了在中日韓以外的所有門(mén)店，包括美國(guó)、加拿大、西歐、澳大利亞、新西蘭等地。

多納霍預(yù)計(jì)，不久之后，歐洲和美國(guó)將處于新冠疫情最嚴(yán)重的時(shí)期。“但在中國(guó)、日本和韓國(guó)的經(jīng)驗(yàn)令我們充滿信心，未來(lái)會(huì)看到這場(chǎng)危機(jī)的另一面”。

但鑒于各國(guó)采取的防控措施不同，多納霍警告稱，各國(guó)疫情發(fā)展的時(shí)間線也會(huì)出現(xiàn)差異。

不僅是耐克，截至3月13日，蘋(píng)果在中國(guó)的42家零售店也全部恢復(fù)營(yíng)業(yè)。相比之下，大中華以外的458家門(mén)店則在3月14日被全部關(guān)閉，直至3月27日。據(jù)彭博社報(bào)道，蘋(píng)果公司將根據(jù)各社區(qū)條件，在4月上半月開(kāi)始分階段重新開(kāi)張。

重啟全球供應(yīng)鏈

零售業(yè)重回正軌的同時(shí)，中國(guó)制造業(yè)也從疫情的影響中逐漸恢復(fù)。“實(shí)時(shí)指標(biāo)顯示，中國(guó)正在重啟工業(yè)園區(qū)。”Sanford C. Bernstein的分析師說(shuō)。

以汽車(chē)行業(yè)為例，據(jù)彭博社3月26日?qǐng)?bào)道，上汽集團(tuán)、大眾汽車(chē)幾乎所有工廠都已復(fù)產(chǎn)，寶馬在沈陽(yáng)的工廠、福特的中國(guó)工廠在2月中旬完成復(fù)產(chǎn)，豐田在廣州和長(zhǎng)春的工廠均恢復(fù)正常兩班制，菲亞特克萊斯勒超過(guò)90%的經(jīng)銷(xiāo)商，及其與廣汽的合資公司中95%的員工已經(jīng)復(fù)工。

特斯拉的恢復(fù)水平則更加“喜人”。該公司一位代表稱，自2月10日復(fù)產(chǎn)后，特斯拉在華工廠的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)疫情前的水平，每周可生產(chǎn)3000輛汽車(chē)。

“企業(yè)是如何反擊的?”世界經(jīng)濟(jì)論壇專家倪軍指出，疫情之下，中國(guó)企業(yè)一直在探索新的方式重啟全球供應(yīng)鏈。

受零部件、勞動(dòng)力短缺、個(gè)別地區(qū)封鎖和交通容量影響，此前，許多企業(yè)的恢復(fù)生產(chǎn)速度一直受限。但制造業(yè)OEM(代工生產(chǎn))企業(yè)一直在尋找替代解決方案。

例如將訂單轉(zhuǎn)移給二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商，彌補(bǔ)初級(jí)供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨帶來(lái)的損失，部分企業(yè)還將一些核心和重點(diǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到自己的工廠。

一些OEM企業(yè)冒險(xiǎn)改造自己的生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)與原來(lái)完全不同的產(chǎn)品。例如，今年2月，我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)下降超過(guò)90%，當(dāng)時(shí)上海通用五菱就迅速改造系統(tǒng)，改為生產(chǎn)醫(yī)用口罩，為應(yīng)對(duì)新冠疫情和公司創(chuàng)造可觀收入的同時(shí)，也贏得了良好的聲譽(yù)。

為了滿足生產(chǎn)的用工需求，許多企業(yè)多措并舉。除了展開(kāi)線上辦公，部分企業(yè)還與地方政府協(xié)商，通過(guò)包車(chē)甚至包機(jī)的方式接回外地員工。有些企業(yè)還為新招技術(shù)工人提供速成訓(xùn)練，一些正式職工甚至?xí)陉P(guān)鍵生產(chǎn)區(qū)充當(dāng)起小時(shí)工。

此外，隨著疫情加劇某些制造業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)，議價(jià)能力也已經(jīng)從OEM轉(zhuǎn)移至供應(yīng)商。例如，特斯拉在近期宣布與寧德時(shí)代(CATL)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，意味著其在中國(guó)生產(chǎn)的Model 3電池將不再是松下獨(dú)家供應(yīng)。此外，寶馬也在去年年底與寧德時(shí)代敲定73億歐元鋰電池大單。

應(yīng)警惕第二波挑戰(zhàn)

不過(guò)，這并不代表亞洲經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全面復(fù)蘇。

德意志銀行表示，越來(lái)越多的跡象表明，新加坡、中國(guó)內(nèi)地和香港的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正重回正軌，消費(fèi)應(yīng)將在4月份回暖，二季度將出現(xiàn)反彈。但鑒于歐美疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，亞洲應(yīng)警惕可能面臨的第二波挑戰(zhàn)。

“雖然消費(fèi)逐步復(fù)蘇，但由于美國(guó)和歐盟需求萎縮，亞洲出口或?qū)⒆呷酢?rdquo;德意志銀行預(yù)測(cè)，今年上半年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將基本停止，歐元區(qū)將衰退，繼去年出口下降0.6%以后，亞洲出口今年或繼續(xù)下降3.7%，但有望在2021年反彈7.7%。

此外，近期油價(jià)的下跌雖然對(duì)亞洲多數(shù)經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部需求增加有利，但從歷史數(shù)據(jù)看，往往對(duì)出口不利。

廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心副總經(jīng)理王荊杰告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，“當(dāng)前油價(jià)下跌不僅是供應(yīng)沖擊預(yù)期下的結(jié)果，還隱含了市場(chǎng)對(duì)原油需求的負(fù)面展望。而導(dǎo)致需求展望偏負(fù)面的主要原因，便是境外新冠肺炎疫情仍在惡化中。這將在宏觀層面上作用于商品需求，原油屬其中的側(cè)面體現(xiàn)。”

德意志銀行認(rèn)為，如果油價(jià)繼續(xù)低迷，將對(duì)亞洲出口構(gòu)成新的下行壓力，而如果在明年恢復(fù)到50美元以上，將利好出口。

2019年，我國(guó)前三大出口國(guó)和地區(qū)分別為歐盟、東盟、美國(guó)。據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)疫情實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，截至北京時(shí)間3月27日9時(shí)，歐盟國(guó)家中意大利累計(jì)確診新冠肺炎80589例。西班牙累計(jì)確診57786例，德國(guó)43938例，法國(guó)29566例，均位列世界確診病例前十高的國(guó)家。東盟方面情況稍好，最嚴(yán)重的馬來(lái)西亞累計(jì)確診2031例。美國(guó)累計(jì)確診85486例，為海外確診病例數(shù)最高的國(guó)家。

穆迪分析亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Steve Cochrane表示，“全球消費(fèi)者信心減弱將消除或減少對(duì)亞洲商品的需求，阻礙該地區(qū)的復(fù)蘇。”該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于全球旅行仍然大部分受限，全球經(jīng)濟(jì)受封鎖困擾，恢復(fù)活力仍然十分艱難，亞洲經(jīng)濟(jì)可能要到明年才能全面恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。