智能電網(wǎng)：海外上市公司半年報業(yè)績喜人 人力成本優(yōu)勢
第二季度出貨量繼續(xù)增長，預(yù)計全年銷量有望同比翻番。從國內(nèi)主要企業(yè)的出貨量來看，第二季度的出貨總量環(huán)比上升15%。我們預(yù)計今年下半年的出貨量要高于上半年，全年出貨量有望翻番。
毛利率環(huán)比上升4.1%。得益于出色的成本控制能力，尤其是人力成本方面的優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)的盈利能力明顯好于國外企業(yè)，今年上半年國內(nèi)企業(yè)的平均毛利率達(dá)到22.4%;具有一體化產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)盈利能力明顯略勝一籌，如英利和天合，毛利率分別達(dá)到了33.4%和31.5%。
上調(diào)全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測。2010年光伏市場的增長將主要依靠德國的拉動，從全年來看，除德國外，美國、意大利、日本和中國將成為主要的新增市場。我們上調(diào)2010和2011年全球光伏的新增裝機(jī)分別為13.0GW和15.0GW。雖然明年增速可能有所回落，但未來得益于度電成本的下降，光伏行業(yè)有望進(jìn)入新的增長期。
多晶硅現(xiàn)貨價格大幅上漲，或現(xiàn)交易性投資機(jī)會。基于多晶硅供求的分析，我們預(yù)計近期多晶硅價格仍有望繼續(xù)慣性上漲。上市公司方面，我們建議關(guān)注樂山電力、川投能源、天威保變和南玻A。
首選買入
海通集團(tuán)和新大新材是我們的首選買入。其中海通集團(tuán)擁有一體化的組件生產(chǎn)線，生產(chǎn)成本業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，近兩年業(yè)績快速增長。公司是目前A股估值最低的純光伏股，上漲空間大。
關(guān)鍵詞： 智能電網(wǎng) 海外上市公司 業(yè)績
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