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巴菲特再出手有眼光 A股未來投資邏輯在哪兒?新業(yè)務(wù)拓展會有新突破

來源：金融投資報 2020-01-09 11:36:29

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一直深陷負(fù)面新聞的波音最近幾天股價出現(xiàn)一波上漲，有消息稱巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋正大筆建倉波音股票，買入金額在50億美元左右。而就在前兩天還有消息稱，伯克希爾哈撒韋公司旗下的一家公司將在內(nèi)華達(dá)州建上一座太陽能發(fā)電廠，A股太陽能概念股聞風(fēng)而動。

無論是波音還是太陽能，在此前似乎都沒有處于輿論有利的一方。特別是波音，因?yàn)椴粩喑龉收媳痪苜?，股價更是一跌再跌。但巴菲特就是有眼光，波音再怎么出故障，依舊是全球民航飛機(jī)生產(chǎn)巨頭，而民用航空市場在未來依舊會迎來大發(fā)展。中國作為全球唯一的萬億美元級民用飛機(jī)市場，未來20年在新增飛機(jī)和航空服務(wù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造價值達(dá)2.7萬億美元的民航市場需求。如果加上美國和歐洲等國家和地區(qū)，民用航空的市場發(fā)展空間十分巨大。在這個領(lǐng)域波音依舊是巨頭，737MAX風(fēng)波也遲早會過去。

行業(yè)需求不斷增長，景氣度不斷提升，股價處于低位，這就是巴菲特的投資邏輯。太陽能也一樣，在國際油價始終居高不下的背景下，太陽能作為最清潔的可再生能源被青睞也是順理成章。我們現(xiàn)在都很關(guān)注特斯拉在中國國產(chǎn)化的進(jìn)展，但馬斯克其實(shí)最看好的并不是電動汽車，而是太陽能。他最新表態(tài)稱，特斯拉的太陽能和能源存儲業(yè)務(wù)的增長速度將超過電動汽車業(yè)務(wù)。

從巴菲特最近兩次出手不難看出，投資還是需要有高瞻遠(yuǎn)矚的眼光，要看清市場的未來需求。從這個角度看，未來什么是中國市場的需求大風(fēng)口?如果一定要再加上消費(fèi)升級、科技升級的概念，5G商用肯定是一個大的風(fēng)口。最近伴隨著5G商用的題材炒作已經(jīng)是此起彼伏，包括網(wǎng)紅帶貨、云游戲概念等，都是預(yù)期在5G網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架之上的前沿機(jī)會。比如網(wǎng)紅帶貨的基礎(chǔ)是直播，是5G時代低延遲的高清直播，如果你的手機(jī)一直連不上網(wǎng)，視頻一直在“轉(zhuǎn)圈圈”等待，這樣的消費(fèi)體驗(yàn)肯定很差。云游戲也一樣，沒有超快速的無線網(wǎng)絡(luò)，你怎么上“云”?上不了“云”，怎么去“游戲”人生?

5G商用的未來是萬物互聯(lián)。最近有一個消息被市場埋沒了，那就是中國聯(lián)通率先在全國開展eSIM業(yè)務(wù)，也就是虛擬電子SIM卡。eSIM可實(shí)現(xiàn)終端遠(yuǎn)程讀寫更改，就是這個遠(yuǎn)程讀寫更改讓沒有生命的機(jī)器設(shè)備有了“科技生命”，這就是5G萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)入口。在目前5G網(wǎng)絡(luò)還未最終成型的階段，在萬物互聯(lián)終端還沒有形成規(guī)模化運(yùn)用階段，什么是eSIM業(yè)務(wù)的最初體驗(yàn)?是智能穿戴，是智能手表。聯(lián)通在推出eSIM的同時，就宣布了幾個品牌的智能手表可以作為eSIM業(yè)務(wù)的終端載體。此前，智能手表很多只能作為一個健康監(jiān)測產(chǎn)品或者手機(jī)的附屬設(shè)備存在，但有了eSIM業(yè)務(wù)以后，智能手表將真正成為智能穿戴的風(fēng)口，不僅可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)的替代，而且在新業(yè)務(wù)拓展上也會有新的突破。

相比較而言，此前A股爆炒的TWS無線耳機(jī)其實(shí)與智能穿戴沒有多大關(guān)系，就是由于它是蘋果力推的新銳外設(shè)，所以能火起來。但是，在蘋果的業(yè)務(wù)里，智能手表的地位卻是TWS無線耳機(jī)無法取代的，蘋果2019年第三季度財報顯示，iPhone業(yè)務(wù)收入在總收入中占比已經(jīng)不到一半，且銷量漸趨疲軟，而可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域產(chǎn)品收入?yún)s有50%左右的增速，成為此次蘋果業(yè)績的主要拉動點(diǎn)。大家可以設(shè)想一下，如果蘋果在5G時代要想繼續(xù)領(lǐng)先，在智能可穿戴領(lǐng)域會不會有新的爆款出現(xiàn)?如果有，2020年會不會是智能可穿戴爆發(fā)的元年?

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