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縱觀今年數(shù)只爆款基金促成的背后，業(yè)績、口碑、風(fēng)口等不同因素均有所影響，而此次受捧的基金正是今年最火的基金類型之一——滬港深主題基金。

剛剛披露完畢的基金三季報(bào)，顯現(xiàn)出了諸多值得關(guān)注的痕跡。

部分此前默默無聞的次新基金公司，忽而開始發(fā)力，進(jìn)入到規(guī)模高速增長的上升通道之中。然而，窺其根本來看，這些規(guī)模高速增長的次新公司更多還是以貨基為抓手，若要實(shí)現(xiàn)突圍，憑此顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

今年因權(quán)益產(chǎn)品集體“飆車”而大熱的東方紅資管，或是次新基金公司最佳參考范本。作為首家獲得公募牌照的券商資管，東方紅直至2014年才發(fā)行首只公募產(chǎn)品，卻在三年后迎來大爆發(fā)，如此成長速度指向一個(gè)資本圈最根本的運(yùn)行規(guī)則——良好的業(yè)績才是彎道超車的最佳推手。

發(fā)行市場日漸回暖，又一只基金最近賣“爆”了。

這次成為爆款的是嘉實(shí)旗下的一只股票型基金，據(jù)悉該基金短短三日即創(chuàng)下了超60億元的募集成績，或成為今年成立的基金中首募規(guī)模第二大的偏股權(quán)益基金，僅次于剛剛成立的中歐恒立三年定開之后。

縱觀今年數(shù)只爆款基金促成的背后，業(yè)績、口碑、風(fēng)口等不同因素均有所影響，而此次受捧的基金正是今年最火的基金類型之一——滬港深主題基金。

滬港深基金現(xiàn)爆款

又一只爆款基金即將誕生。

11月1日，僅僅募集了三日的嘉實(shí)價(jià)值精選股票型基金宣布提前結(jié)束募集，比原計(jì)劃提前了兩天。該基金募集資金超60億元，足見受熱捧程度之高。

盡管該基金名字中并未含有“滬港深”字樣，但在推廣過程中嘉實(shí)渠道人員一直強(qiáng)調(diào)其身為“滬港深”基金的定位。據(jù)悉，該基金是嘉實(shí)滬港深系列的又一只新產(chǎn)品， 股票比例不低于80%，港股通股票比例0-50%。其擬任基金經(jīng)理為嘉實(shí)基金研究部副總監(jiān)譚麗，譚麗管理的嘉實(shí)新消費(fèi)和嘉實(shí)滬港深回報(bào)基金今年都有較佳的業(yè)績表現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，嘉實(shí)價(jià)值精選之所以能成為又一只爆款基金，一方面在于港股市場今年持續(xù)大熱，投資者對(duì)滬港深基金保持了較高的熱情度，日前業(yè)內(nèi)關(guān)于“港股大時(shí)代”來臨的討論也體現(xiàn)了市場對(duì)港股市場的高度關(guān)注;另一方面則在于嘉實(shí)滬港深系列產(chǎn)品過往業(yè)績的號(hào)召力。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至11月1日，78只名字中帶有“滬港深”字樣的基金(分份額統(tǒng)計(jì))今年以來的平均漲幅高達(dá)21.57%。其中，嘉實(shí)滬港深精選今年以來的收益為47.01%，在78只基金中位列第6名。

事實(shí)上，嘉實(shí)價(jià)值精選熱賣的這一幕，與此前東方紅旗下產(chǎn)品兩度創(chuàng)下日銷百億的局面頗有相似。東方紅資管正是由于旗下滬港深產(chǎn)品今年的集體發(fā)力，才成為今年大熱的“網(wǎng)紅”公司，進(jìn)而培育出極大的吸金能力。

統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月1日，78只滬港深基金中有11只今年以來的收益達(dá)到40%以上，其中東方紅旗下產(chǎn)品占據(jù)5席，而收益前5位中東方紅占據(jù)了4席，收益最高的東方紅睿華滬港深今年以來已經(jīng)取得了58.36%的收益率，成為角逐主動(dòng)偏股權(quán)益冠軍基金的熱門選手。

深圳一位渠道人士向記者表示，“今年滬港深產(chǎn)品確實(shí)恰逢其時(shí)，受益于港股市場的連續(xù)攀升，滬港深基金整體賣得很好。這次嘉實(shí)價(jià)值精選短短幾天賣了幾十個(gè)億，說明資金對(duì)港股市場仍然非常積極。”

不過，業(yè)績整體優(yōu)秀之下，資金在申贖上卻體現(xiàn)出了一定分歧。部分績優(yōu)滬港深基金遭到了資金的持續(xù)申購，但也有部分產(chǎn)品被贖回。

據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，三季度凈申購份額居前的三只滬港深基金分別是東方紅滬港深、嘉實(shí)滬港深精選和銀華滬港深增長，分別獲得了3.1億份、1.65億份和1.09億份的凈申購。

而凈贖回份額最多的三只基金是景順長城滬港深精選、嘉實(shí)滬港深回報(bào)、前海滬港深龍頭，這三只基金今年以來的收益率分別為28.42%、24.01%以及29.83%，業(yè)績表現(xiàn)居于前列卻遭到了數(shù)億份的贖回，其中景順長城滬港深精選被凈贖回了14.32億份。

“有時(shí)候做得好反而被贖回得多”，深圳一位滬港深基金經(jīng)理向記者表示，“因?yàn)橛械目蛻艨赡芸吹揭呀?jīng)賺了很多錢了于是就撤走了，尤其到年底有這方面想法的客戶可能會(huì)更多，大家都想獲利了結(jié)。”

三季度加配A股減港股

綜合滬港深基金的三季報(bào)來看，對(duì)港股整體的配置略有下滑，一定程度上反映了機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)前港股市場偏謹(jǐn)慎的狀態(tài)。

瑞信大中華區(qū)副主席兼北亞區(qū)證券業(yè)務(wù)主管袁淑琴受訪時(shí)指出，“香港市場目前的估值相對(duì)合理了很多，當(dāng)然并不是說以后沒有空間，只是暫時(shí)要歇一會(huì)，大家要停下來看看公司的基本面。所以雖然我們看不到下壓的趨勢，但向上也是有難度的。”

綜合來看，三季度滬港深基金重倉市值最大的個(gè)股依然是騰訊控股(0700.HK)，但持股數(shù)較二季末已有所下降。78只基金中，有28只基金重倉持有騰訊控股753.19萬股，合計(jì)持股市值為21億元;而二季末時(shí)有30只基金重倉持有騰訊控股，合計(jì)持股市值達(dá)26.82億元，不少基金在三季度選擇了減倉騰訊，例如嘉實(shí)滬港深精選在三季度減持了68.86萬股。

除騰訊控股外，滬港深基金重倉的前十大市值股還包括伊利股份(600887.SH)、美的集團(tuán)(000333)、吉利汽車(0175.HK)、海康威視(002415.SZ)、瑞升科技(2018.HK)、建設(shè)銀行(0939.HK)、中國平安(2318.HK)、廣汽集團(tuán)(2238.HK)、安踏體育(2020.HK)，持股市值在7億元到20億元之間。

從加倉情況來看，滬港深基金增持股數(shù)最多的5只個(gè)股依次是美的集團(tuán)、川投能源(600674.SH)、立訊精密(002475.SZ)和三安光電(600703)，增持股數(shù)在550萬至3500萬股之間。 而減持方面，吉利汽車、工商銀行(1398.HK)、北控水務(wù)集團(tuán)(0371.HK)、廣汽集團(tuán)、建設(shè)銀行是被減持股數(shù)最多的，其中吉利汽車被減持了3935.2萬股。

從持倉變動(dòng)可以看到，滬港深基金在三季度對(duì)A股增持較多，相反對(duì)港股有所減持，有滬港深基金經(jīng)理指出這主要由于短期避險(xiǎn)的角度考慮。

前述袁淑琴表示，“香港對(duì)南下資金的吸引力肯定還是很大的，因?yàn)楦酃赏ㄊ悄舷沦Y金出境最方便的選擇。很多港股通產(chǎn)品還沒有真正運(yùn)作，或是已經(jīng)運(yùn)作了，但由于基金經(jīng)理對(duì)香港還沒有那么熟，配置并不多，未來有望擴(kuò)大配置。另外保險(xiǎn)資金這塊現(xiàn)在也都基本還沒開始行動(dòng)，這一塊資金未來的潛力也值得期待。”